Ako môžem kúpiť akcie Berkshire Hathaway? Všetko o investovaní do spoločnosti Warrena Buffetta

Berkshire Hathaway, podnik riadený Warrenom Buffettom, je v súčasnosti ôsmou najväčšou spoločnosťou na svete. Ide o holdingovú spoločnosť, ktorá nakupuje spoločnosti z rôznych odvetví, pričom sa riadi kritériom zisku. Holding prináša priemerný ročný zisk 19 %, pričom priemerný ročný zisk za rovnaké obdobie od r index S&P 500 je 9,7 %. Ako investovať v Berkshire Hathaway? Odpoveď na túto otázku poskytujeme v tejto príručke.

Graf - Berkshire Hathaway Stock

Základné informácie o spoločnosti Berkshire Hathaway

logo
Nazwa	Berkshire Hathaway Inc.
Ústredie	Omaha, Nebraska, USA
dátum vytvorenia	1839
Symbol akcie	BRK.A, BRK.B
obchod	Viacodvetvový holding
kapitalizácie	510 miliárd USD
dividenda	-
webové stránky	https://www.berkshirehathaway.com/

História vzniku spoločnosti

Berkshire Hathaway je spoločnosť s takmer 200-ročnou históriou. V roku 1839 ju založil Oliver Chace ako textilnú továreň. Spoločnosť v prvých desaťročiach fungovania prosperovala a začala upadať, keďže po prvej svetovej vojne klesol dopyt po textile. V tom čase spoločnosť riadil Seabury Stanton, ktorý uskutočnil početné investície a podarilo sa mu na chvíľu obnoviť ziskovosť spoločnosti. V tom čase mala spoločnosť 15 tovární, zamestnávala 12 000 ľudí a generovala príjmy vo výške 120 miliónov dolárov. Ako však roky plynuli, spoločnosť bola nútená pre finančné problémy a upadajúci textilný priemysel zatvoriť 7 tovární a prepustiť veľkú časť zamestnancov.

Do hry vstupuje Warren Buffett

Warren Buffett začala kupovať akcie v Berkshire Hathaway v roku 1962, aby zarobila na odkúpenie akcií spoločnosťou po zatvorení ďalších textilných tovární. V roku 1964 Stanton ponúkol Buffettovi odkúpenie jeho akcií za 11,5 USD za akciu, s čím Buffett súhlasil. Nakoniec však Buffett dostal písomnú ponuku na odkúpenie akcií za 11,375 XNUMX dolárov za akciu. Odmietol predať akcie za nižšiu cenu a namiesto toho sa rozhodol kúpiť ďalšie akcie, prevziať kontrolu nad spoločnosťou a prepustiť Stantona.

Po akvizícii Berkshire Hathaway začal Buffett investovať a akvizície v poisťovníctve. Prvé spoločnosti, ktoré prevzal, boli Národná spoločnosť pre odškodnenie oraz GEICOktorá je dodnes dôležitou a vysoko ziskovou súčasťou holdingu. V roku 1985 Buffett zatvoril posledné textilné továrne.

Najväčšia chyba v Buffettovom živote?

Samotný Warren tvrdí, že kúpa titulnej spoločnosti bola najväčšou chybou jeho života. Podľa Buffettových odhadov by pre neho bolo stokrát výhodnejšie investovať priamo do poisťovní, ako to urobiť s krachujúcou firmou, ktorú prevzal. Oracle of Omaha, ako sa Buffeta často nazýva, v roku 2010 v rozhovore pre CNBC uviedol, že kúpa Berkshire Hathaway ho pripravila o možnosť zarobiť 200 miliárd dolárov počas 45 rokov.

CEO Berkshire Hathaway

Warren Buffett vlastní 31 % akcií s hlasovacím právom v predstavenstve spoločnosti a 18 % trhovej hodnoty všetkých akcií.

Buffett dostáva plat ako generálny riaditeľ 100 000 dolárov ročne. Je to jeden z najnižších platov generálnych riaditeľov medzi najväčšími spoločnosťami v Spojených štátoch.

Najdrahšie akcie na burze

Cena jednej akcie spoločnosti je v súčasnosti 320 600 dolárov. Sú to najdrahšie akcie v histórii newyorskej burzy. Ceny akcií v roku 100 presiahli 000 2006 dolárov. Jedným z dôvodov vysokej ceny jednej akcie je, že spoločnosť vyplatila dividendy iba raz, odkedy Buffett prevzal vedenie spoločnosti. V dôsledku toho zisky spoločnosti zvyšujú účtovnú hodnotu akcií. Ďalším faktorom je fakt, že akcie Berkshire Hathaway neboli nikdy rozdelené na menšie akcie. Je to dané túžbou manažmentu prilákať dlhodobých investorov, nie špekulantov.

Spoločnosti zahrnuté do holdingu

Berkshire Hathaway vlastní všetky spoločnosti ako Duracell, Dairy Queen, BNSF, Fruit of the Loom a GEICO. Významné podiely má aj v spoločnostiach Kraft Heinz Company, American Express, Wells Fargo, The Coca-Cola Company, Bank of America a jablko. Nižšie je uvedený zoznam priemyselných odvetví a väčších spoločností, ktoré vlastní holding Warrena Buffetta.

poistenie

Poisťovníctvo je hlavnou činnosťou Buffett Holding. Holding má vyše 70 poisťovní, domácich aj zahraničných. Najväčšie poisťovne v portfóliu Berkshire Hathaway sú: GEICO, Gen Re, NRG (Nederlandse Reassurantie Groep) a Berkshire Hathaway Assurance.

Energia

Spoločnosť má aj firmy z energetického priemyslu. Energetické spoločnosti zahŕňajú špeciálne menovanú holdingovú spoločnosť Berkshire Hathaway Energy (predtým známa ako MidAmerican Energy Holdings Co.). Najväčšou z energetických spoločností je Northen Powergrid, energetická spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve.

Produkcja

Portfólio Berkshire Hathaway zahŕňa mnoho spoločností vyrábajúcich rôzny spotrebný tovar. Forest River Inc., ktorú Berkshire Hathaway získala v roku 2005, vyrába obytné automobily a rekreačné vozidlá. Spoločnosť má tiež veľa spoločností, ktoré vyrábajú a predávajú oblečenie. Najpopulárnejšie sú Fruit of the Loom, Russell Corporation, HH Brown Shoe Group, Acme Boots, Brooks Sports a Justin Brands.

architektúra

Od roku 2000 spoločnosť Berkshire Hathaway investuje do stavebných spoločností. Prvým krokom k tomuto odvetviu bola akvizícia Acme Building Brands, výrobcu tehál a betónových blokov. Medzi ďalšie stavebné spoločnosti, ktoré holding odkúpil, patria Benjamin Moore & Co., Johns Manville, MiTek Inc a Shaw Industries (najväčší svetový výrobca kobercov).

služby

Od roku 1996 spoločnosť investuje do spoločností z odvetvia leteckých služieb. FlightSafety International Inc (spoločnosť, ktorá ponúka školenia pre pilotov letectva) a NetJets sú príkladmi spoločností v tomto odvetví.

Maloobchodné tržby

Portfólio spoločnosti zahŕňa niekoľko obchodov s nábytkom, ako napríklad Nebraska Furniture Mart, RC Willey Home Furnishings, Star Furniture Company a Jordan's Furniture Inc. Spoločnosť vlastní aj The Pampered Chef, ktorý je najväčším distribútorom kuchynských doplnkov v Spojených štátoch. V roku 1995 do portfólia holdingu pribudol klenotnícky reťazec Helzberg Diamonds a v roku 2000 Berkshire Hathaway kúpila sieť klenotníctiev Ben Bridge Jeweller. Spoločnosť má tiež reťazce obchodov so sladkosťami ako See's Candies a Dairy Queen.

media

Z mediálneho priemyslu má Berkshire Hathaway od roku 1977 Buffalo Evening News a od roku 2006 Business Wire. V roku 2011 Buffett kúpil Omaha World-Herald a v roku 2012 63 tlačových titulov od Media General.

Ako nakupovať akcie Berkshire Hathaway

Pre nákup akcií Berkshire Hathaway si môžete založiť účet v maklérskom dome a cez neho nakupovať akcie priamo na americkej burze. Môžeme si vybrať aj ETF a akciové kontrakty (CFD).

ETF

Pre ľudí, ktorí chcú svoju investíciu viac diverzifikovať, môžu byť dobrou voľbou ETFs obsahujúce akcie Berkshire Hathaway. Zaujímavou voľbou sú aj ETF, ktoré sa snažia napodobniť Buffettovu stratégiu pri výbere spoločností, ktoré investujú.

[XLF] Fond SPDR finančného sektora

• • Ročné poplatky: 0.13%
  • Emitent: Štátni poučení globálni poradcovia

Fond XLF zahŕňa spoločnosti z finančného sektora uvedené v indexe S&P 500. Spoločnosti sú vážené podľa trhovej kapitalizácie. Fond je vysoko likvidný a spravuje aktíva v hodnote 17 miliárd USD. Priemerné denné spready sú 0.04 %. Fond vypláca dividendy vo výške 1.89 % ročne. Berkshire Hathaway je najväčšia spoločnosť vo fonde, ktorá predstavuje 15.73 % hodnoty. Ďalšími najväčšími spoločnosťami v tomto ETF sú: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company a Citigroup Inc.

[FNCL] Fidelity MSCI Financials Index ETF

• • Ročné poplatky: 0.08%
  • Emitent: DMR LLC

Fond FNCL sleduje ceny spoločností z finančného odvetvia z celej americkej burzy. Na rozdiel od XLF sa nezameriava len na spoločnosti S & P500, takže poskytuje širšiu expozíciu tomuto odvetviu. Fond sa môže pochváliť veľmi nízkymi nákladmi (0.08 % ročne) a nízkymi spreadmi (0.06 %). Spravuje 721 miliónov dolárov a ročne vypláca 2.87 % dividend. Akcie Berkshire Hathaway predstavujú 9.25 % fondu. Ďalšími významnými spoločnosťami vo fonde sú podobne ako vo vyššie spomínanom XLF: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company a Citigroup Inc.

[MOAT] VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

• • Ročné poplatky: 0.48%
  • Emitent: Vaněčka

MOAT je fond, ktorý nemá v portfóliu akcie Berkshire Hathaway, ale snaží sa napodobniť stratégiu Warrena Buffetta pri výbere spoločností. Ide o fond 40 spoločností, ktoré spoločnosť Morningstar považuje za najkonkurenčnejšiu výhodu a hodnotu. Fond je veľmi obľúbený a likvidný – spravuje aktíva v hodnote 3.4 miliardy dolárov. Priemerný denný spread je len 0.02 % a ročný dividendový výnos je 1.33 %. Hospodársky výsledok fondu je 9.75 % z minuloročného zisku a 15.65 % z 5-ročného zisku.

Akcie a CFD

Ďalšou možnosťou je kúpa akcií resp CFD na akcie Berkshire Hathaway. Dá sa to urobiť napr. Forex brokeri. Výhodou takéhoto výberu je priama a exkluzívna expozícia na akcie Berkshire Hathaway a možnosť investovania s pákovým efektom v prípade nástrojov CFD (v Európe je pákový efekt 1:10).

Kde kúpiť akcie Berkshire Hathaway

Nižšie je uvedený zoznam ponúk od vybraných brokerov, ktorí ponúkajú ETF, CFD na ETF, akcie a CFD na akcie Berkshire Hathaway.

Napríklad na XTB Dnes tu nájdeme cez 3500 400 akciových nástrojov a XNUMX ETF, a Saxo Bank viac ako 19 000 spoločností a 3000 XNUMX ETF fondov.

Maklér
Koniec	Poľska	Dania
Počet ponúkaných výmen	16 výmen	37 výmen
Počet akcií v ponuke	cca 3500 XNUMX - akcií cca 2000 - CFD na akcie	19 000 - zdieľaní 8 800 - CFD na akcie
Počet ETF v ponuke	cca 400 - ETF cca 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - CFD na ETF
provízie	0% provízia až do 100 000 EUR obrat / mesiac	podľa cenníka
Minimálny vklad	0 zł (odporúčané min. 2000 500 PLN alebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE
	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET

CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 72 % až 89 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

Tradičné akcie a CFD

Ako nakupovať akcie Berkshire Hathaway alebo ktorý nástroj je lepší – tradičné akcie alebo CFD? Všetko závisí od našich očakávaní, stratégie a časovej perspektívy plánovanej investície.

Ak veríme, že cena akcií bude dlhodobo rásť, tradičné akcie sa určite zdajú byť lepšou voľbou – tu nevyužívame finančnú páku a preto, ak sa nám darí, zarábame menej, no zároveň menej riskujeme a znášať žiadne náklady v dôsledku poplatkov. držanie pozícií (výmenné body).

Z krátkodobého hľadiska vám CFD umožňujú maximalizovať váš zisk vďaka páke, aj keď je na trhu nízka volatilita a poplatky sú vo všeobecnosti vyššie. Okrem toho máme možnosť staviť na poklesy cien.