Tajomstvo úspechu Berkshire Hathaway a ako vyzerá Buffettovo portfólio

Warren Buffett oslávil 30. augusta 93. narodeniny. Buffett je považovaný za jedného z najlepších investorov v histórii, je legendárnou postavou vo svete financií. Jeho investičná firma Berkshire Hathaway sa stala synonymom úspechu a dlhodobých investičných stratégií. Čím je tento podielový fond taký výnimočný a aké sú kľúčové vlastnosti jeho obchodného modelu?

Pôvod a transformácia Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway spočiatku to tak bolo textilná spoločnosť, založená v roku 1839. V roku 1962 Warren Buffett investoval do akcií spoločnosti a potom sa rozhodol prevziať ju. Hoci bol textilný priemysel v konečnom dôsledku nerentabilný, Buffett využil spoločnosť ako platformu na transformáciu Berkshire Hathaway na silného hráča na finančných trhoch.

Investičná filozofia Warrena Buffetta

Buffett je známy tým, že uplatňuje investičnú filozofiu dlhodobého hodnotného investovania. Jeho prístup sa zameriava na nákup akcií v spoločnostiach s pevnými základmischopné generovať stabilný príjem z dlhodobého hľadiska. Tento prístup sa líši od krátkodobých špekulácií, ktoré preferuje väčšina investorov.

Diverzifikácia a jej zmeny v čase

Berkshire Hathaway je známy tým, že má široké portfólio rôznych spoločností a odvetví. Tento prístup je v súlade s Buffett presvedčenie, že diverzifikácia investícií môže znížiť riziko a ochrániť portfólio v ťažkých trhových obdobiach. Fond vlastní podiely v takých rôznych spoločnostiach, ako sú poisťovne, energetický sektor, spotrebiteľský sektor a technológie. Tu však v posledných rokoch zvýšte svoju angažovanosť, o čom je ďalej reč v popise aktuálneho portfólia.

Hotovosť a schopnosť čakať

Buffett je známym zástancom hromadenia hotovosti v období neistoty alebo nedostatku atraktívnych investícií na trhoch. Táto schopnosť trpezlivo čakať na investičné príležitosti mu umožnila využiť obdobia krízy vo svoj prospech nákupom akcií za nižšie ceny.

Berkshire Hathaway ako obchodné sídlo

Jedným z definujúcich aspektov Berkshire Hathaway je, že Buffett vidí spoločnosť ako ohnisko pre iné podniky. Spoločnostiam, do ktorých investuje, to dáva príležitosť profitovať z dlhodobej perspektívy a finančnej podpory pri zachovaní ich autonómie.

Aktuálne investičné portfólio spoločnosti

V portfóliu Berkshire majú najväčší podiel Apple zdieľaktoré tvoria 51 % aktív. Ich počet, ktorý vlastní Buffettov automobil, je viac ako 915 miliónov a ich trhová hodnota je viac ako 177 miliárd USD. Priemerná nákupná cena akcií je 39,59 USD, čo dáva mieru návratnosti 365% (údaje z konca júna 2023)

Druhou spoločnosťou s najväčším podielom je Bank of America. Tvorí 8,51 % portfólia. Počet držaných akcií presahuje 1 miliardu a ich hodnota je približne 29 miliárd USD. Priemerná nákupná cena bola 25,78 USD, čo znamená návratnosť 13 %.

Treťou najväčšou spoločnosťou v Buffettovom portfóliu je American Express. Tu návratnosť je 125%, a podiel v portfóliu je 7,59 %.

Legendárna Cola Cola, z ktorej Warren Buffett vlastní 400 miliónov akcií, tvorí 6,92 % portfólia Berkshire. Priemerná nákupná cena akcie je 40,28 USD a miera návratnosti je 50 %.

Ostatné spoločnosti majú menší podiel a nemajú taký výrazný vplyv na výsledok fondu.

Sčítanie

Investičná filozofia Berkshire Hathaway a Warrena Buffetta je ukážkovým príkladom toho, ako môže dlhodobý prístup k investovaniu, zameranie sa na fundamentálnu hodnotu a schopnosť využiť príležitosti na trhoch viesť k veľkolepým výsledkom. Buffett zostáva ikonou a Berkshire Hathaway je jedným z najväčších a najuznávanejších podielových fondov na svete.

Zostáva teda zaželať si 200 rokov!