Izabela Górecka – „Úspech na trhu závisí nielen od vedomostí, ale aj od emocionálnej stability“ [Rozhovor]

Opakovanie je matka múdrosti. Ale je to naozaj vždy tak? Môže sa stať obchodníkom každý? Na internete a v literatúre ľahko nájdeme tvrdenia, že úspech v investovaní závisí (a tu v závislosti od zdroja) z 50 % až dokonca z 90 % od mentálnej prípravy a široko chápanej psychológie. Napriek tomu mnohí adepti trhu tieto problémy ignorujú. Preto nie je prekvapujúce, že percento obchodníkov, ktorí strácajú peniaze na trhu, nie je prekvapujúce. Podľa nedávno zverejnených štatistík poľského úradu pre finančný dohľad, 73 % poľských obchodníkov utrpelo v roku 2023 stratu. A hoci je to oveľa lepší výsledok ako mýtických 5 % zarábajúcich/95 % porazených, ako aj štatistiky z roku 2022, keď 79 % prehralo, stále zostáva veľa nedosiahnuteľných. Kde presne teda obchodníci robia chybu?

O psychologických aspektoch obchodovania sme mali tú česť hovoriť s Izabelou Góreckou, ktorá je už roky spojená s VSA Trader Sp. z o. Aj keď Iza nie je obchodník, o samotnom procese investovania vie viac ako väčšina investorov. Je psychológ a terapeut a vo VSA Trader sa zaoberá mentálnym tréningom obchodníkov a pripravuje ich na prácu v tejto profesii. Už niekoľko rokov sa venuje výskumu bioelektrickej mozgovej aktivity v oblastiach emócií, kognitívnych procesov a vplyvu meditácie na ľudský mozog. Je tiež spoluautorkou knihy "Myseľ obchodníka" a štvrťročne "Praktik na trhu", ktorý debutoval začiatkom apríla 2024.

Izabela Górecka

"Úspech na trhu nezávisí len od vedomostí, ale aj od emocionálnej stability"

Forex Club: Iza, hoci sám nie si obchodník, obchodovaniu sa venuješ už roky a určite vieš o tejto profesii viac ako mnohí profesionáli. Povedzte nám niekoľkými vetami, čo presne denne robíte a ako vyzerá váš pracovný deň.

Izabela Górecká: Denne spolupracujem s dvoma spoločnosťami: Vsa Trader a Black Wolves Corp. Obaja pôsobia vo finančnom odvetví so špecializáciou na obchodovanie. Okrem toho, že som trénerom mentálneho obchodovania, v súčasnosti riadim výskumný program a koordinujem prácu dvoch tímov. Vďaka tomu je môj pracovný deň veľmi intenzívny. Keď ste položili otázku, prvá myšlienka, ktorá mi napadla, bola jednoduchá:

“Od rána do večera sa venujem hlavne riešeniu problémov :).” 

Pri bližšom popise toho, čo robím, začnem tým, že ako mentálny tréner sledujem duševný stav obchodníkov, uvedomujem si, že úspech na trhu nezávisí len od vedomostí, ale aj od emočnej stability. S našimi obchodníkmi spolupracujem každý deň a pomáham im, keď treba. Spolu s Adrianom Kubowiczom, ktorý v spoločnosti pôsobí ako supervízor, a v spolupráci s tímom analyzujeme aktivity obchodníkov a starostlivo odhaľujeme chyby, ktorých sa počas sedenia dopúšťajú. Zisťujeme, či majú podstatný charakter, alebo či sú výsledkom psychických problémov. Cieľom je identifikovať tieto situácie a reagovať na ne skôr, než sa problém zhorší. Aj keď naši obchodníci zakladajú svoje obchodovanie na presných postupoch a straty sú úplne kontrolované, aj skúsení obchodníci majú ťažké dni. Okrem toho vediem školenia o tom, ako šikovne zvládať emócie na trhu pre ľudí, ktorí sa učia obchodnú profesiura, zdieľanie vedomostí a skúseností prostredníctvom webinárov a individuálnych konzultácií. Mojou úlohou je tiež vykonať úplné mapovanie mozgu metódou QEEG pre obchodníkov, ktorí prechádzajú z demo účtu na skutočný účet, ak je to uvedené, po podpísaní zmluvy s fondom. Práca s obchodníkmi, ktorí fungujú v krátkych časových intervaloch, môže byť veľmi prekvapivá. Sú dni, keď sa nič nedeje, ale sú aj dni, keď zrazu musíte uhasiť oheň, pretože emócie sú plné emócií. Možno si myslíte, že v skupine obchodujúcej s akciami je to inak, ale to je zavádzajúce. Dokonca aj tí, ktorí zdanlivo ovládajú svoje emócie a investičnú stratégiu, sa môžu ocitnúť v situáciách, ktoré spôsobia výbuch ich emócií. pracovať ako obchodný psychológ nie je to len podpora v psychologických otázkach, ale aj schopnosť rýchlo myslieť a efektívne konať v situáciách s vysokou mierou stresu.

HR: Hovorí to staré príslovie "opakovanie je matka múdrosti" ale zaujímalo by ma, či to platí aj pre obchodovanie. Zdá sa mi, že ani čítanie desiatok kníh alebo sledovanie tabuliek každý deň niekoľko hodín po dobu niekoľkých či desiatok rokov nie vždy prinesie výsledky, ktoré by sme očakávali. Aký je váš názor na túto tému?

IG: Povedať "opakovanie je matka múdrosti" v skutočnosti má uplatnenie v mnohých oblastiach života vrátane obchodovania. Podľa mojich skúseností však na to, aby toto porekadlo bolo pravdivé, musí byť splnených niekoľko podmienok. Ak sa čo i len jeden z nich nezavedie, môžete cvičiť roky bez viditeľných výsledkov.

Po prvé, sú potrebné správne znalosti, teoretické aj praktické, čo je kľúčové pre efektívne zlepšovanie zručností. Po druhé, obchodná prax by mala byť vedomá a zámerná, zameraná na zlepšenie konkrétnych aspektov vašich zručností, čo zahŕňa prácu na slabých stránkach a využitie spätnej väzby na zlepšenie. Rozvíjanie zručností si tiež vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť a často zahŕňa prekonanie frustrácie a pokračovanie v cvičení napriek počiatočným neúspechom. Bez vnútornej motivácie a odhodlania je ťažké udržať pravidelnosť a intenzitu cvičenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie majstrovstva. Je tiež dôležité udržiavať zdravú rovnováhu medzi obchodovaním a odpočinkom, aby ste sa vyhli vyhoreniu.

Okrem toho je dôležité získať správnu spätnú väzbu, ktorú môže poskytnúť tréner, ktorý naznačí, čo a ako zlepšiť. Ak je niektorý z týchto prvkov nedostatočný, môžete cvičiť roky bez výsledkov, pretože opakovanie nesprávnych znalostí alebo techník môže viesť k upevňovaniu zlých návykov a stratégií, čo vedie k neúspechom obchodovania. Riziko spočíva v tom, že ak obchodník používa stratégie založené na nesprávnych predpokladoch alebo neefektívnych metódach, môže tieto nesprávne vzorce zachovať a utrpieť straty. Kľúčovým prvkom je preto zabezpečiť, aby boli precvičované poznatky efektívne, overené a efektívne.

Ľudia pracujúci s nami majú tú výhodu, že majú prístup k neustálej spätnej väzbe. Vďaka tomu sa nestretávajú s problémami s overovaním vedomostí či posudzovaním ťahov, čo im poskytuje dodatočnú ochranu pred používaním neefektívnych praktík.

HR: Na internete je veľa príbehov o úspešných investoroch, ale dokument, ktorý mi utkvel v hlave, mal názov: "Miliónoví obchodníci", k dispozícii okrem iného na Youtube. Skrátka pre ľudí, ktorí to nemali možnosť sledovať: bol to projekt, ktorý zobral ľudí z rôznych oblastí a snažil sa z nich urobiť obchodníkov. Nakoniec sa z jedného z úspešnejších účastníkov stal profesionálny vojak. Viete na základe svojich skúseností vybrať konkrétne profesijné skupiny, ktorých šance v obchodovaní sú vďaka špecifickým predispozíciám väčšie? Aké vlastnosti má dobrý obchodník?

IG: dokumenty "Miliónoví obchodníci" skutočne vrhá zaujímavé svetlo na prispôsobivosť rôznych ľudí k úlohe obchodníka na finančnom trhu. Z vlastnej skúsenosti s prácou s obchodníkmi môžem povedať, že neexistuje jasná odborná skupina, ktorá by zaručila úspech v obchodovaní. Áno, určité povahové vlastnosti a profesionálne skúsenosti môžu uľahčiť dosahovanie dobrých výsledkov na burze, no neexistuje jednoduchý recept na to, kto sa ukáže ako efektívny investor.

Obchodovanie si vyžaduje kombináciu špecifických zručností a predispozícií, ktoré nesúvisia výlučne s predchádzajúcimi odbornými skúsenosťami. Napríklad dobré výsledky v obchodovaní často dosahujú ľudia, ktorí sa predvádzajú vysoká úroveň sebadisciplíny, schopnosť robiť rýchle rozhodnutia v rýchlo sa meniacom prostredí, vysoká odolnosť voči stresu, viac o tom píšeme v našej knihe "Obchodník - myseľ lovca". Všetky tieto vlastnosti možno nájsť v rôznych profesijných skupinách a možno ich aj trénovať. Je dôležité pochopiť, že obchodovanie nie je len o technických znalostiach, ale aj o neustálej práci na vlastných emóciách a stratégiách. Okrem toho by ste si to však mali pamätať  nie každý má predispozíciu naučiť sa náročné technické znalosti potrebné v obchodovaní, rovnako ako nie každý je schopný pracovať každý deň pod veľkým tlakom, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou tejto profesie. To môže byť porovnateľné so súťažami ako napr  športovec, chirurg alebo vojak, kde sa vyžadujú aj špecifické vlastnosti a zručnosti a nie každý je na ich vykonávanie vhodný.

V kontexte obchodovania ako „slobodného povolania“  neexistujú formálne náborové testy ako v mnohých iných profesiách, no finančný trh neúprosne preveruje schopnosti a psychickú odolnosť obchodníkov. V konečnom dôsledku sú to individuálne vlastnosti, schopnosť učiť sa a prispôsobovať sa, ale aj neustála práca na sebe, ktoré rozhodujú o tom, či bude niekto úspešným obchodníkom. To všetko robí z obchodovania pole otvorené pre mnohých, no nie každý v ňom dokáže uspieť a, žiaľ, väčšina zlyhá.

HR: Presne, odvolávajúc sa na slovo "zlyhanie". Prečo podľa vašich skúseností obchodníci najčastejšie strácajú? Čo je najčastejšou príčinou? A prečo s tým nič nerobia, alebo nerobia, čo by mali, a nakoniec aj tak prehrajú?

IG: Vo svete obchodovania sa začínajúci aj skúsení investori často stretávajú s ťažkosťami, ktoré vedú k finančným stratám. Dôvody týchto strát môžu byť rôzne, no podľa mojich skúseností existuje niekoľko kľúčových chýb, ktorých sa obchodníci dopúšťajú najčastejšie. Nedostatok vhodných vedomostí a prípravy: Mnoho obchodníkov vstupuje na trh bez náležitej prípravy a pochopenia fungovania finančných trhov. Nedostatočné vzdelanie a pochopenie trhových mechanizmov vedie k nesprávnym investičným rozhodnutiam. psychológie: Emócie ako strach a chamtivosť majú obrovský vplyv na obchodné rozhodnutia. Obchodníci často dovoľujú emóciám, aby riadili svoje konanie, čo ich vedie k predčasnému odchodu zo ziskových pozícií (zo strachu zo straty zisku) alebo k držaniu stratových pozícií v nádeji, že sa cena obráti. Riadenie rizík: Neadekvátne riadenie rizík je jedným z kľúčových dôvodov, prečo obchodníci prichádzajú o peniaze. Žiadne nastavenie zastaviť straty, príliš veľké pozície vo vzťahu ku kapitálu zvyčajne vedú k veľkým stratám. Nedodržanie obchodného plánu: obchodníci často vytvárajú obchodné plány, ale pod vplyvom emócií resp  náhlymi zmenami trhu, odchyľujú sa od zavedených stratégií alebo sú ich plány príliš prehnané pre ich finančné prostriedky alebo znalosť daného trhového nástroja. Nedostatok dôslednosti pri dodržiavaní plánu môže viesť k nepredvídateľným a často nepriaznivým výsledkom. Prehnané sebavedomie: Po sérii úspešných obchodov sa obchodníci môžu stať príliš sebavedomými, čo vedie k ignorovaniu varovných signálov a nadmernému riskovaniu.

HR: Všetky tieto prvky sa mi zdajú celkom samozrejmé a hneď mi napadne myšlienka: prečo s tým obchodníci nič nerobia, alebo nerobia to, čo by mali, a nakoniec aj tak prídu o peniaze?

IG: Dôvody môžu byť rôzne, napr nedostatok sebauvedomenia: Niektorí obchodníci si svoje chyby neuvedomujú alebo sa k nim nepriznávajú. Potom odpor k zmene: zmeniť svoj prístup si vyžaduje čas, námahu a často aj pokoru, ktorá nie je pre každého jednoduchá. Zlé návyky: zmena návykov, najmä tých hlboko zakorenených, je náročná a vyžaduje si systematický prístup a trpezlivosť. Obchodníci, ktorí sa nepoučia zo svojich chýb a pracujú na svojich slabinách, často pokračujú v kolobehu strát. Kľúčom k úspechu v obchodovaní je neustále vzdelávanie, dodržiavanie prísneho plánu a riadenie emócií a kapitálu.

HR: Ďalšia otázka sa týka výskumu mozgovej aktivity. V tejto oblasti máte bohaté skúsenosti. Ešte zaujímavejšie je, že váš výskum sa zameral na mozgy obchodníkov, ku ktorým sa dostanem o chvíľu. Ale samotný proces znie neuveriteľne zaujímavo. Povedz mi o tom viac.

IG: Testovanie mozgovej aktivity pomocou mapovania QEEG (Kvantitatívna elektroencefalografia) je skutočne fascinujúce, najmä v súvislosti s hodnotením profesionálnych zručností a predispozícií, ako je obchodovanie. QEEG umožňuje analýzu mozgových vĺn, ktoré môžu poskytnúť cenné informácie o rôznych aspektoch fungovania mozgu obchodníka. Vďaka tomu je možné identifikovať silné a slabé stránky skúmanej osoby z hľadiska zručností ako koncentrácia, pozornosť, rýchlosť spracovania informácií či kognitívna flexibilita.

V kontexte obchodovania na burze môže byť kľúčová schopnosť rýchlo analyzovať situáciu, rozhodovať sa pod tlakom či zvládať emócie, čo je možné posúdiť aj pomocou QEEG. Mapovanie mozgu môže napríklad naznačovať vyššiu aktivitu v oblastiach zodpovedných za spracovanie rizík a rozhodovanie, ktoré sú pre obchodníkov kľúčové.

HR: Aké závery možno dospieť po takejto analýze v kontexte obchodovania? Viete na základe výsledkov testov povedať, či je niekto dobrý obchodný materiál alebo nie?

IG: Je dôležité si uvedomiť, že hoci takéto štúdie poskytujú dôležité údaje o funkcii mozgu, nestačia s istotou povedať, či bude niekto dobrý obchodník. Úspech v obchodovaní závisí od mnohých faktorov, vrátane skúseností, znalostí trhu, schopnosti prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na trhu, ako aj od osobných kvalít, ako je disciplína a odolnosť voči stresu.

Preto, hoci testovanie QEEG môže poskytnúť cenné vodítka týkajúce sa potenciálnych predispozícií byť efektívnym obchodníkom, malo by sa vždy interpretovať v širšom psychologickom a profesionálnom kontexte jednotlivca.

Okrem toho stojí za zmienku možnosti, ktoré ponúka biofeedback v kontexte práce na slabých miestach zistených počas vyšetrenia QEEG. Biofeedback je tréningová metóda, ktorá umožňuje jednotlivcom trénovať sa na ovládanie vlastných fyziologických procesov, ako je aktivita mozgových vĺn, s cieľom zlepšiť špecifické mentálne a kognitívne schopnosti.

Napríklad, ak QEEG mapovanie mozgu identifikovalo problémy s koncentráciou alebo pozornosťou, biofeedback môže byť použitý na zvýšenie aktivity beta vĺn, ktorá je spojená s lepšou pozornosťou a bdelosťou. Podobne, biofeedback tréning môže pomôcť regulovať alfa a theta vlny, čo môže podporiť relaxáciu a lepšie zvládanie stresu – kľúčové zručnosti obchodníkov.

Využitie biofeedbacku v kombinácii s výsledkami výskumu QEEG teda môže výrazne prispieť k osobnému rozvoju, zlepšeniu výkonnosti a optimalizácii rozhodovacích procesov, čo je mimoriadne cenné v mnohých profesijných oblastiach vrátane obchodovania. Ako vieme Biofeedback má široké využitie aj v športe, kde mnohí vrcholoví športovci využívajú túto metódu na pozdvihnutie mentálnej prípravy na súťaže na vyššiu úroveň.

HR: Na záver otázka o novom projekte, ktorého ste spoluautorom – "Praktik na trhu". Je to bezplatný štvrťročník, ktorého prvé číslo práve vyšlo a ja som ho práve dočítal – obchodovanie so kuriozitami, popisy trhových pohybov, meditácia... Dobrý začiatok. Ako vznikol tento nápad a aké sú vaše plány do budúcich vydaní?

IG: Myšlienka „Market Practitioner“ sa zrodila z potreby zhromaždiť na jednom mieste spoľahlivé a podrobné informácie o analýze objemu trhu na základe metodiky VSA (Analýza objemového šírenia). Všimli sme si, že obchodníci, začiatočníci aj pokročilí, hľadajú spoľahlivé zdroje, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť cenovú mechaniku a overiť si informácie, ktoré sú často zavádzajúce alebo neúplné. Inšpiráciou bola túžba poskytnúť nástroj, ktorý nielen vzdeláva, ale aj integruje komunitu obchodníkov do spoločných projektov a iniciatív.

„Market Practitioner“ vydávame štvrťročne, čo nám umožňuje starostlivo pripraviť každé číslo tak, aby bol obsah aktuálny a prispôsobený aktuálnemu dianiu na trhu a potrebám našich čitateľov. Naša vášeň pre finančné trhy a ochota zdieľať znalosti sú pre nás kľúčové. Každé číslo je kombináciou obchodných kuriozít, praktických popisov uskutočnených trhových pohybov, ako aj vzdelávacích článkov, ktoré možno využiť na poučenie aj inšpiráciu.

Zapojili sme aj našich obchodných partnerov a špecialistov z rôznych oblastí, aby sme zabezpečili, že každé číslo bude bohaté na odborné analýzy a komentáre, ktoré čitateľom pomôžu vybudovať pevné základy pre ich obchodovanie. Plánujeme, že nasledujúce vydania budú pokračovať v poslaní vzdelávania a integrácie obchodnej komunity, ktorá využíva objem vo svojom rozhodovacom procese, pri zachovaní vysokej úrovne spoľahlivosti poskytovaných informácií, čo je pre nás najdôležitejšie.

Bezplatnosťou časopisu chceme poskytnúť široký prístup k poznatkom, ktoré, ako veríme, prispejú k zvýšeniu všeobecnej úrovne ekonomického a finančného povedomia v našej spoločnosti.

HR: Ďakujem za rozhovor!

Market Practitioner – Stiahnite si zadarmo

Izabela Górecka

Riaditeľ výskumu mentálnych projektov v Black Wolves Corporation. Psychologist, mental trading trainer v spoločnosti VSA TRADER Sp. z o., špecialista na QEEG testy, biofeedback terapeut. Vyštudovala psychológiu na Dolnosliezskej univerzite v DWS s vyznamenaním. Absolvent Fakulty sociológie Varšavskej univerzity a Katedry reklamy a marketingu. Spoluautor knihy "Trader Mind Hunters". Autor článkov okrem iného pre časopis „Psychologia w Praktyce“. člen Poľská asociácia biofeedbackových terapeutov a trénerov. Venuje sa výskumu bioelektrickej mozgovej aktivity v oblastiach emócií, kognitívnych procesov a vplyvu meditácie na ľudský mozog. Vo svojej odbornej práci využíva inovatívne techniky hypnózy s podporou elektroencefalografie. Táto metóda umožňuje sledovať stav vyšetrovanej osoby a sledovanie aktivity mozgových vĺn pomáha presne určiť, či osoba dosiahla potrebnú kondíciu na vykonanie hypnotickej indukcie. Trénuje a mentálne pripravuje budúcich obchodníkov na prácu v tejto profesii.