S&P 500 – Najpopulárnejší akciový index na svete

S&P 500 je index piatich stoviek amerických spoločností s najvyššou kapitalizáciou, ktorý vytvorila agentúra Standard & Poor's. Je to pravdepodobne najpopulárnejší akciový index na svete. Predpokladá sa, že najlepšie odráža stav vývoja ekonomiky USA. Spoločnosti zahrnuté do indexu S&P 500 tvoria až 80 % trhovej kapitalizácie celej americkej burzy.

SKONTROLUJTE: DAX - INDEX IDEÁLNY PRE DAYTRADING

Ďalšími populárnymi indexmi americkej burzy sú Dow Jones Industrial Average, Russell 1000 a Nasdaq Composite.

História vytvorenia indexu

Index bol vytvorený v roku 1923 pod názvom "zložený index", avšak až v roku 1957 bola rozšírená do dnešnej podoby, ktorá zahŕňala až 500 spoločností. Súčasný názov indexu odkazuje na agentúru Standard & Poor's, ktorá vytvára finančné analýzy.

Nižšie je uvedený graf zobrazujúci historické ocenenie indexu S&P 500 od roku 1957.

Indexový graf S&P 500

Kritériá výberu spoločností do indexu

Na rozdiel od indexu Russell 1000, ktorý je prísne definovaný pravidlami výberu spoločností, spoločnosti pre index S&P 500 vyberá na základe vlastného uváženia výbor analytikov S&P. Pri výbere sa analytici riadia 8 hlavnými kritériami týkajúcimi sa veľkosti a likvidity spoločnosti.

1. kapitalizácie

Kapitalizácia spoločnosti musí byť väčšia alebo rovná 8.2 miliardy USD.

2. Likvidita

Aby sa zabezpečilo, že spoločnosti v indexe S&P 500 budú nielen veľké podľa kapitalizácie, ale aj vysoko likvidné, spoločnosť musí mať ročný obrat akcií aspoň rovný jej dolárovej kapitalizácii. Mesačný objem obchodov však musí byť aspoň 250 000 akcií počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.

3. Kótované na NYSE alebo NASDAQ

Na to, aby bola spoločnosť zahrnutá do indexu S&P 500, musí byť kótovaná na burze cenných papierov v New Yorku alebo Nasdaq Stock Market a ich podriadených burzách, t.

• NYSE Arca,
• americký NYSE,
• Kapitálový trh NASDAQ,
• Nasdaq Select Market,
• NASDAQ Global Select Market,
• Cboe BZX,
• Cboe BYX,
• cboe EDGA,
• Cboe EDGX.

4. Hlavná obchodná činnosť v USA

S&P uznáva, že spoločnosť je v USA a svoju hlavnú činnosť vykonáva v USA, keď: je kótovaná na jednej z vyššie uvedených búrz, vypĺňa daňové priznania v USA a väčšina fixných aktív a výnosov spoločnosti je v USA.

5. Štruktúra a typ akcie

Spoločnosť musí byť voľne plávajúca spoločnosť. Index S&P nemôže zahŕňať spoločnosti s ručením obmedzeným (LLC, LP, MLP), uzavreté fondy, ETFs, ETN, dlhopisy, preferenčné akcie atď.

6. ziskovosť

Spoločnosť musí vykázať zisk za posledné štyri po sebe nasledujúce štvrťroky.

7. Čas kótovania spoločnosti na burze

Spoločnosť musí byť kótovaná na burze cenných papierov aspoň 12 mesiacov, aby mohla byť pridaná do indexu S&P 500.

8. Počet akcií s voľným obehom

Množstvo voľne obchodovateľných akcií sa vypočíta pomocou ukazovateľa tzv Investovateľný váhový faktor (IWF). Tento pomer musí byť aspoň 0.10, čo znamená, že aspoň 10 % všetkých akcií musí byť dostupných na obchodovanie a obchodovanie individuálnymi investormi.

Zloženie indexu S&P 500

Zloženie indexu sa aktualizuje každé 3 mesiace. Podiel spoločností v indexe je úmerný ich kapitalizácii, čo znamená, že spoločnosti s najvyššou kapitalizáciou majú najväčší podiel v indexe S&P 500. Pri posudzovaní kapitalizácie spoločnosti sa berie do úvahy iba počet akcií vo voľnom obehu. Akcie držané akcionármi alebo zamestnancami spoločnosti sa pri výpočte kapitalizácie spoločnosti nezohľadňujú.

Nižšie uvedená tabuľka predstavuje 10 najlepších spoločností indexu titulov, údaje zo septembra 2020.

Desať najväčších spoločností v indexe tvorí takmer 1/3 (27.64 %) kapitalizácie celého indexu S&P 500. Dominuje softvérový a kozmetický priemysel.

Top 10 amerického indexu jednoznačne dominujú relatívne mladé technologické spoločnosti, založené v 90. rokoch alebo na začiatku 150. storočia. Okrem odvetvia nových technológií však nájdeme aj niekoľko spoločností s vyše 1886-ročnou tradíciou. Ide o spoločnosť Johnson & Johnson založená v roku 181, Berkshire Hathaway založená pred 1839 rokmi v roku 182 a Procter & Gamble založená pred 1837 rokmi v roku XNUMX. Ako vidíte, sila americkej burzy a ekonomiky nie je len držať krok s trendmi a vyrábať technológie, ktoré používa celý svet, ale aj spoľahlivé spoločnosti s veľkými zdrojmi a históriou existencie napriek meniacim sa časom a trhom.

S&P 500 – Dividendoví aristokrati

V roku 2005 S&P vytvorila ďalší index: S&P 500 Dividendový aristokrat, ktorá zahŕňa spoločnosti, ktoré sú súčasťou S&P 500 a zároveň dôsledne vyplácajú dividendy minimálne 25 rokov.

Najjednoduchší spôsob, ako investovať "Dividendoví aristokrati" americká burza nakupuje ETF. Najpopulárnejšie sú ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocratso symbole #NOBL oraz Cboe S&P 500 Dividendový aristokratický index cieľového príjmunájdete pod symbolom #SPAI.

Čo ovplyvňuje cenu S&P 500?

Stav americkej ekonomiky

Index S&P 500 odráža stav americkej ekonomiky vo väčšine odvetví. Dobré a optimistické správy z USA týkajúce sa zamestnanosti a ďalších ekonomických ukazovateľov by mali podporiť ďalší rast cien indexov.

Finančné výsledky spoločností

Najväčší vplyv na ocenenie indexu má stav a finančné výsledky spoločností zaradených do indexu. Desať najväčších spoločností predstavuje takmer 30 % pohybu cien indexu. Oplatí sa zamerať na správy a finančné výsledky týchto spoločností.

Inflácia podporuje rast cien

Akcie spoločnosti sú aktíva, ktorých ocenenie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa infláciou. Vzhľadom na rastúcu infláciu, prebiehajúce dotlače a rastúce sociálne programy možno v dlhodobom horizonte očakávať skôr zvýšenie cien amerického indexu ako pokles na základe samotnej prognózy inflácie.

ETF na S&P 500

[VOO] Vanguard S&P 500 ETF

• • Emitent: Vanguard
  • Ročné poplatky: 0.03 %

Fond ponúka mimoriadne nízke náklady na správu (0.03 %). Fond spravuje 163 miliárd USD a priemerné spready sú 0.01 %. Fond verne sleduje index S&P 500 a umožňuje vám reinvestovať dividendy hneď po ich vyplatení.

[IVV] iShares Core S&P 500 ETF

• • Emitent: Blackrock
  • Ročné poplatky: 0.03 %

Rovnako ako Vanguard Fund, aj tento fond ponúka ročné poplatky vo výške 0.03 % s priemernými spreadmi 0.01 %. Fond spravuje 217 miliárd USD, reinvestuje dividendy a zverejňuje svoje denné transakcie.

[SPY] SPDR S&P 500 ETF Trust

• • Emitent: State Street Global Advisors
  • Ročné poplatky: 0.09 %

Ďalší fond, ktorý dokonale napodobňuje index S&P 500. Ide o najstarší americký ETF s najväčším denným objemom obchodov. Bohužiaľ na rozdiel od vyššie popísaných fondov neumožňuje reinvestovať dividendy a ročné náklady sú o niečo vyššie – 0.09 %.

CFD na S&P 500

Investori môžu tiež špekulovať s cenou indexu SP500 na maklérskych platformách nákupom a predajom CFD (pre cenový rozdiel) v reálnom čase. CFD ponúkajú obchodníkom pákový efekt, ktorý vám umožňuje zapojiť iba zlomok (zvyčajne 5 % / pákový efekt 1:20 pre tento nástroj) požadovanej marže. S&P 500 sa najčastejšie nachádza pod symbolom US500.

Populárni brokeri ponúkajúci S&P 500

Nižšie je uvedený zoznam tých najpopulárnejších Forex brokeri ponúka najlepšie podmienky pre CFD na americké indexy.

Maklér
Koniec	Poľska	Cyprus / Austrália / Maurícius	Veľká Británia, Cyprus
Symbol indexu S&P 500	US500	US500	US500
Minimálny vklad	0 zł (odporúčané min. 2000 500 PLN alebo XNUMX USD, EUR)	200 USD	100 zł
Minimálna hodnota šarže	cena * 50 dolárov	cena * 1 dolárov	cena * 1 dolárov
provízie	-	-	-
Platforma	xStation	MT4/MT5/cTrader	MT4, MT5
	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE
	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET

CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 72 % až 89 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.