Ako investovať do surovín, kovov a poľnohospodárskych komodít [NÁVOD]

Suroviny komodity) je nespracovaný tovar, ktorý je základom pre ďalšie spracovanie a spracovanie. S komoditami môžeme obchodovať na komoditných burzách alebo iných trhoch, ktoré ponúkajú deriváty na základe cien týchto komodít. Spočiatku obchodovanie s komoditami nebolo predmetom špekulácií. Potrebný počet napríklad barelov ropy alebo bušlov pšenice sa objednal na burze s dodaním do troch alebo šiestich mesiacov. Po dohodnutom čase výrobca dodal objednaný tovar a inkasoval platbu. Boli to prvé futures kontrakty.

Komodity sa stali predmetom investičných špekulácií v roku 1982, keď sa termínové kontrakty mohli vysporiadať v hotovosti, a nie fyzickým doručením. Tak bolo možné špekulovať o zmene cien komodít.

Suroviny, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch, sú poľnohospodárske komodity (napr. káva, kakao, bavlna, pšenica, kukurica, cukor alebo sójové bôby), energetické zdroje (plyn, ropa), drahé kovy (zlato, striebro, meď, zinok, platina, hliník). , paládium).

Poľnohospodárske komodity

Poľnohospodárske komodity sú chrbtovou kosťou svetového potravinárskeho priemyslu. Slúžia ako základný produkt pre ďalší, zložitejší spotrebný tovar, ako sú kávové zrná a kakaové bôby, ako aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá, ako je kukurica a sója. Nižšie sú uvedené najdôležitejšie poľnohospodárske suroviny v niekoľkých vetách.

káva

Pestuje sa v 70 krajinách sveta, najmä v subtropickom podnebí. Hlavnými svetovými producentmi kávy sú Brazília a Vietnam. Ďalšími významnými hráčmi na tomto trhu sú Kolumbia a Indonézia. Najväčšími spotrebiteľmi kávových zŕn sú predovšetkým Spojené štáty americké, Nemecko, Francúzsko a Taliansko. Ceny kávy sú ovplyvňované klímou, nákladmi na dopravu, politickými udalosťami v producentských krajinách a úrovňou bohatstva spoločnosti.

Skontrolovať to: Ako investovať do kávy [Sprievodca]

Kakao

Rastlina, ktorá je základom všetkých čokoládových dezertov, sa pestuje v subtropickom podnebí v Amerike a Afrike. Svetovým magnátom pestovania kakaa je Pobrežie Slonoviny, ktoré predstavuje 37 % celosvetovej produkcie. Ďalšími veľkými producentmi sú Ghana (18 % svetovej produkcie) a Indonézia (11 % svetovej produkcie). Ceny kakaa ovplyvňujú ceny ropy, politický vývoj v krajinách pestujúcich kakao a klimatické zmeny.

Skontrolovať to: Ako investovať do kakaa [Sprievodca]

bavlna

Najväčšími producentmi bavlny sú India, USA a Čína. Bavlna sa používa v textilnom priemysle, kozmetike a ako krmivo pre zvieratá. Ceny bavlny sú ovplyvnené úrovňou svetových zásob tejto suroviny, dopytom, cenou náhrad a klimatickými zmenami.

Skontrolovať to: Ako investovať do bavlny [Sprievodca]

Pšenica

Najväčšími producentmi tohto obilia sú krajiny Európskej únie, Rusko, USA a Čína. Pšenica sa používa predovšetkým v potravinárskom priemysle.

Skontrolovať to: Ako investovať do pšenice [Sprievodca]

Kukurica

Kukurica je surovina na kŕmenie zvierat a prísada do širokej škály potravinárskych výrobkov. Biopalivo sa vyrába aj z kukurice. Hlavnými producentmi kukurice na svete sú Spojené štáty americké a Čína.

Skontrolovať to: Ako investovať do kukurice [Sprievodca]

cukor

Dá sa získať z cukrovej trstiny a cukrovej repy. Najväčšími producentmi cukru na svete sú Brazília, India a krajiny Európskej únie. Ceny cukru sú ovplyvnené ponukou cukru, dopytom po sladkostiach v rozvojových krajinách, stavom brazílskej národnej meny, teda brazílskeho realu, poveternostnými podmienkami, ako aj dotáciami a clami pre poľnohospodárstvo.

Skontrolovať to: Ako investovať do cukru [Sprievodca]

Sója

Podľa odhadov sa 80 % svetovej produkcie sóje používa na výrobu krmív pre hospodárske zvieratá. Takmer polovica svetovej produkcie sóje pochádza len z dvoch krajín – USA a Brazílie. Pestovanie sóje je významné aj v Číne, Argentíne a Indii.

Skontrolovať to: Ako investovať do sójových bôbov [Sprievodca]

Energetické zdroje

Energetické komodity sú snáď najobľúbenejšie komodity pre investorov a obchodníkov. Každý sleduje ceny ropy a mnohí vedia aj o cenách zemného plynu.

Ropa

Surovinou, ktorá má najväčší vplyv na svetovú ekonomiku, je ropa. Cena ropy ovplyvňuje ceny všetkých surovín, keďže je potrebná na ich prepravu a niekedy aj výrobu. Ropa sa používa na výrobu plastov a syntetických tkanín, ktoré zohrávajú významnú úlohu v spotrebnom tovare, ktorý vyrábame a kupujeme. Určujúcimi faktormi cien ropy na svetových trhoch je ropa WTI (Stredný západný Texas) a ropa Brent.

Skontrolovať to: Ako investovať do ropy [Sprievodca]

Zemný plyn

Po druhé, po surovej rope najdôležitejší energetický zdroj, ktorý poháňa našu ekonomiku a vyhrieva naše domovy počas zimnej sezóny. Hlavnými producentmi zemného plynu sú Spojené štáty americké a Rusko.

Skontrolovať to: Ako investovať do natgas [Sprievodca]

Vzácne kovy

Trh s drahými kovmi je pomerne populárna investičná téma. Ceny zlata vytvárajú náladu medzi investormi a úzko korelujú s výmenným kurzom dolára. Zaujímavým investičným objektom sú aj iné drahé a priemyselné kovy a niektoré sú aj determinantmi stavu ekonomiky – napríklad meď či zinok.

zlato

Takzvané „bezpečné nebo“. Zlato je vnímané ako dobrá investícia úspor a kapitálu pre neisté časy – ekonomické krízy alebo obdobia vysokej inflácie. Zlato sa používa aj pri výrobe šperkov a elektroniky.

Skontrolovať to: Ako investovať do zlata [Sprievodca]

Strieborná

Striebro sa na rozdiel od zlata okrem svojej investičnej a investičnej hodnoty oveľa viac využíva v priemysle.

Skontrolovať to: Ako investovať do striebra [Sprievodca]

Meď

Meď je veľmi bežne používaný kov v mnohých priemyselných odvetviach. Z tohto dôvodu sa ceny medi považujú za dobrý ukazovateľ zdravia svetovej ekonomiky – tzv DR. Meď. Meď sa používa hlavne pri výrobe elektrických káblov, strešných krytín, kanalizácie a priemyselných strojov.

Skontrolovať to: Ako investovať do medi [Sprievodca]

Zinok

Zinok, podobne ako meď, dokáže predpovedať stav svetovej ekonomiky. Vďaka úzkemu prepojeniu s oceľovým trhom dobre odráža množstvo infraštruktúry a priemyselných zákaziek vo svete. Používa sa na galvanizáciu ocele, legovanie kovov, ako je mosadz alebo hliníková spájka. Čína predstavuje 40 % svetovej produkcie zinku. Ďalšími dôležitými krajinami produkujúcimi zinok sú Peru a Austrália.

Skontrolovať to: Ako investovať do zinku [Sprievodca]

Platinum

Platina sa používa v automobilovom, klenotníckom a chemickom priemysle. Hlavným producentom platiny je Južná Afrika, ktorá predstavuje 80 % svetovej produkcie. Preto ceny platiny úzko súvisia s udalosťami v tejto krajine.

Skontrolovať to: Ako investovať do platiny [Sprievodca]

hliník

Hliník sa používa v potravinárskom, leteckom a vesmírnom priemysle. Z hliníka sa vyrábajú aj elektrické zariadenia, domáce spotrebiče a karosérie automobilov. Najväčším producentom hliníka na svete je Čína, ktorá je zodpovedná za viac ako polovicu celosvetových dodávok tejto suroviny a zároveň jej hlavného spotrebiteľa. Ceny hliníka sú ovplyvnené ekonomickou situáciou Číny a cenou ropy.

Skontrolovať to: Ako investovať do hliníka [Sprievodca]

Faktory ovplyvňujúce ceny surovín

Každá zo surovín má svoje individuálne faktory, ktoré ovplyvňujú jej cenu. Platí to najmä pre suroviny, ktoré sa vyrábajú v malom počte krajín alebo sú mimoriadne citlivé na zmeny počasia. Napriek tomu väčšina surovín podlieha univerzálnym faktorom.

Trhy rozvojových krajín

Rozvojové krajiny ako Čína a India sú obrovské ekonomiky, ktoré v posledných desaťročiach výrazne zlepšili kvalitu života svojich občanov. To vytvára zvýšený dopyt po surovinách ako zo strany individuálnych spotrebiteľov, ktorí si môžu dovoliť čoraz luxusnejší tovar, tak aj zo strany výstavby infraštruktúry a priemyselného rozvoja.

Z tohto dôvodu má stav ekonomík rozvojových krajín výrazný vplyv na ceny surovín.

Americký dolár

Americký dolár ako rezervná mena zohráva významnú úlohu pri oceňovaní komodít. Väčšina komodít sa obchoduje na medzinárodných burzách v amerických dolároch.

Surovinové náhrady

Väčšina surovín má alternatívy a náhrady. Napríklad bavlna môže byť nahradená syntetickými vláknami, ako je polyester. Paládium používané v automobilových katalyzátoroch môže byť nahradené platinou atď. S rastom ceny jednej zo surovín je väčší dopyt po náhradách, čo reguluje trh a ceny.

Ako investovať do surovín?

Futures kontrakty

Najoriginálnejšia a najtradičnejšia forma investovania do surovín. Dajú sa kúpiť na burze, ktorá ponúka zmluvy na danú surovinu. Futures kontrakty zvyčajne vyžadujú investovanie veľkého množstva peňazí do jednej investície.

CFD

Contracts for Difference je atraktívna a ľahko dostupná alternatíva k tradičným futures. Ich výhodou je jednoduché zadávanie a vystupovanie z transakcií, nízke náklady a dostupnosť finančnej páky. Vďaka finančnej páke dokážeme na danú investíciu zaviazať oveľa menej peňazí, ako by to bolo bez páky.

Sprostredkovatelia so širokou škálou CFD na suroviny

Maklér
Koniec	Poľska	Veľká Británia, Cyprus	Dania
Množstvo tovaru v ponuke	22	15	19
Minimálny vklad	0 zł (odporúčané min. 2000 500 PLN alebo XNUMX USD, EUR)	100 zł	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Platforma	xStation	MT4, MT5	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE
	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET

ETFs

Spôsob, ako jednoducho a rýchlo získať futures kontrakty na dané suroviny, je investovať ETFs z daného sektora surovín. Príklady ETF, ktoré môžu byť zaujímavé, sú uvedené nižšie.

ETF pre energetické zdroje

[XLE] Fond SPDR pre vybraný sektor energetiky

Ide o ETF zložené z najväčších amerických ťažobných spoločností. Niečo vyše 45 % hodnoty fondu tvoria akcie spoločností Chevron a Exxon Mobil. Ročný poplatok v tomto fonde je len 0.13 %.

[USO] United States Oil Fund LP

Ide o najlikvidnejší z ETF na základe cien ropy. USO sleduje cenu mesačných futures kontraktov WTI uvedených na NYMEX. Ročný poplatok je 0,79 %.

ETF na kovy

[SLV] iShares Silver Trust

Najväčší a najlikvidnejší ETF na trhu s expozíciou striebra. Fond využíva fyzickú replikáciu tým, že drží svoje strieborné mince v Londýne. Spravuje aktíva v hodnote 10 miliárd dolárov a považuje sa za najstabilnejší z fondov. Keď sme v investovaní noví, zaujímalo by nás, ako kúpiť striebro, môže to byť najjednoduchšia a najlepšia možnosť. Ročná miera návratnosti tohto fondu je 22.15 % a päťročná miera 5.69 %.

[JJC] iPath Bloomberg Copper ETN

ETF s nízkymi poplatkami, ktoré sledujú ceny kontraktov medi. Fond nakupuje zmluvy len na jeden mesiac a predáva ich krátko pred dátumom platnosti. Fond nakupuje zmluvy dva mesiace pred dátumami ich platnosti vo februári, apríli a júni a tri mesiace pred dátumami ich platnosti v auguste a novembri.

[JJU] iPath Dow Jones-UBS Aluminium ETN

JJU spravuje aktíva v hodnote 3.8 milióna dolárov. Fond nakupuje iba futures na hliník a po uplynutí ich platnosti ich prevracia na ďalší mesiac.

ETF pre poľnohospodárske suroviny

[JO] iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Celková návratnosť ETN

Fond v danom čase nakupuje iba jeden typ futures na kávu. Stratégia fondu je založená na nákupe kontraktov 2-3 mesiace vopred a ich predaji v mesiaci, kedy vypršia. Výhodou fondu je vysoká likvidita a nízke poplatky za správu.

[BAL] IPATH SÉRIA B BLOOMBERG COTTON SUBINDEX CELKOVÁ NÁVRATOSŤ ETN

Fond nakupuje bavlnené kontrakty jeden mesiac až päť mesiacov pred uplynutím platnosti. BAL spravuje aktíva v hodnote 10 miliónov amerických dolárov. Priemerný spread je 0.59 %, ročné poplatky sú 0.45 %.

[SOYB] Teucrium Soybean Fund

Stratégiou fondu je držať tri futures na sójové bôby. Fond nakupuje október (35 % hodnoty portfólia) bežného roka a marec (35 % hodnoty portfólia) a máj (30 % hodnoty portfólia) nasledujúceho roka. Zvyšné kontrakty sú vylúčené z koša fondov z dôvodu nízkej likvidity. Fond roluje zmluvy štyrikrát do roka.

Forex brokeri ponúkajúci ETF

Maklér
Koniec	Poľska	Dania	Cyprus
Počet ETF v ponuke	cca 400 - ETF cca 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - ETF CFD	397 - ETF CFD
Minimálny vklad	0 zł (odporúčané min. 2000 500 PLN alebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 zł
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	MetaTrader 5
	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE
	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET

CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 72 % až 89 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

Akcie spoločnosti

Ďalšou možnosťou investovania do surovín je nákup akcií spoločností, ktoré vyrábajú alebo spracúvajú suroviny, o ktoré máme záujem.

Akcie energetických spoločností

BP, Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) a Royal Dutch Shell (RDSA) sú giganti, ktorí ťažia a spracúvajú ropu. Ak nás viac zaujíma zemný plyn, mali by nás zaujímať také spoločnosti ako Antero Resources (AR), Cabot Oil & Gas (COG) alebo Philips 66 (PSX).

Akcie spoločností ťažiacich kovy

Spoločnosti ťažiace drahé kovy počas boomu na trhoch s kovmi dosahujú oveľa vyššie zisky, ako je samotné zvýšenie ceny kovu. Spoločnosti ťažiace striebro sú: Fresnillo (FRES), Silver Wheaton Corp (SLW). Meď a mnohé ďalšie kovy ťažia Rio Tinto (RIO) a BHP Biliton (BHP).

Zásoby poľnohospodárskych spoločností

Pokiaľ ide o trh s kávou, nemožno nespomenúť Starbucks Corporation (SBUX), ako aj Whitewave Foods Company (WWAV) a Farmer Brothers Company (FARM).