Ako investovať do olova? Akciový trh a ETN [Sprievodca]

Olovo je známe už od staroveku. Bolo to spôsobené tým, že olovo často spolu so striebrom tvorilo galenit. Galenit sa potom pražil, aby sa očistil striebro. Olovo bolo vedľajším produktom, ktorý mal malé využitie. Olovo sa používalo už v starovekom Egypte ako jeden z materiálov používaných pri výrobe kozmetiky. Skutočný rozmach tejto suroviny nastal v rímskych časoch. V Republike a potom v Ríši sa olovo používalo okrem iných aj v na výrobu vodovodných potrubí. Dôvodom bola jednoduchosť spracovania a odolnosť voči korózii. Táto surovina bola vtedy veľmi bežná. Ročná produkcia bola 80 000 ton, čo bolo až do priemyselnej revolúcie neprekonateľné.

Počas stredoveku a renesancie nebolo olovo také populárne ako v staroveku. Používal sa najmä na strojové súčiastky (napr. tlačiarenské stroje), na výrobu striech a rúr. Postupom času sa do vína pridávalo trochu olova, čo spôsobilo početné otravy. Postupom času sa guličky z muškiet začali vyrábať z olova. Olovo sa v tomto období využívalo aj v kozmetike. Používal sa ako materiál na bielenie tváre.

Priemyselná revolúcia – návrat k masívnej ťažbe olova

Nárast ťažby olova sa datuje od začiatku priemyselnej revolúcie. Táto surovina sa používala pri inštalatérstve a maliarstve. Dôvodom použitia tohto prvku v maľbe bolo, že farby s olovom boli vodeodolné.  Olovené farby boli populárne na prelome XNUMX. storočia.

Už v XNUMX. storočí sa začal objavovať zákon, ktorý mal obmedziť vystavenie pracovníkov otravám olovom. S vyradením olovených produktov z používania došlo k zníženiu počtu otráv. V druhej polovici XNUMX. storočia sa ľudia dostali do kontaktu s olovom najmä tankovaním „olovnatých“ benzínov a olovených akumulátorov.

V súčasnosti sa olovo získava z rúd alebo ako zostatok zo šrotu. Medzi najväčších producentov olova patrí Čína (2 milióny ton), Austrália (0,5 milióna ton) a Spojené štáty americké (0,3 milióna ton). V prípade rafinovaného olova sú zasa na čele Čína, Spojené štáty americké a Južná Kórea.

Súčasné využitie olova

Olovo je veľmi hustý kov s nízkou teplotou topenia. Je dosť nereaktívny. Vzhľadom na to, že nepodlieha korózii, používa sa napr. ako kryt pre podvodné káble (menej a menej často). Vďaka vysokej hustote a nereaktivite sa používa olovo bariéry proti vibráciám, žiareniu a zvuku. Pri výrobe sa používa olovo protiradiačné štíty napríklad pri röntgenových vyšetreniach.

Ako investovať do olova?

Nie je to veľmi obľúbený investičný nástroj. Pre ekonomiku je to oveľa dôležitejší kov meď. Napriek tomu je olovo základným nástrojom v derivátoch. Futures kontrakty na túto komoditu sú dostupné na burze CME.

Jeden kontrakt má hodnotu 25 ton. Uvádza sa v dolároch za tonu.

Obrat tohto nástroja je mizivý. Z tohto dôvodu nie je veľmi dobrým nástrojom na vykonávanie špekulatívnych transakcií.

Stále je tu možnosť investovať ETN vystavenie vedúcemu trhu. Patrí k najobľúbenejším z nich iPath® Bloomberg Lead Subindex Celková návratnosť ETN. Je to nezabezpečený dlhový nástroj určený na sledovanie celkového výnosu podindexu Bloomberg Lead Subindex. Emitentom tohto dlhopisu je Barclays Bank PLC. Za posledné 3 roky ETN vygenerovala priemernú ročnú mieru návratnosti 5,44 %čo bolo nižšie ako benchmark (5,63 %). Od vydania však ETN dosiahlo priemerný ročný výnos -0,57 %. Ročný poplatok za správu je značný vo výške 0,7 % ročne. ETN bola spustená v roku 2008 a skončí v roku 2038.

Ďalšou myšlienkou je investovať do spoločností, ktoré ťažia suroviny. Väčšina verejne obchodovaných, známych ťažobných spoločností nie sú len vedúci baníci. Z tohto dôvodu, keď si kúpite takúto spoločnosť, získate expozíciu ku košu komodít, a nie k samotnému olovu. Nižšie sú uvedené príklady spoločností, ktoré môžu poskytnúť práve takéto vystavenie.

Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd

Keďže Čína je najväčším producentom olova, oplatí sa hľadať spoločnosti zaoberajúce sa výrobou a obchodovaním s týmto kovom. Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. je najväčším verejne obchodovaným výrobcom olova v Číne. Ltd. Je to spoločnosť, ktorá ťaží a spracováva mnohé priemyselné suroviny. Medzi hlavné produkty spoločnosti patria koncentráty zinku, olova a medi. Okrem toho spoločnosť dodáva ingoty cínu a olova. A čo viac, spoločnosť pôsobí aj na kadmiu, striebre a zlato. Spoločnosť bola založená v roku 1984 a jej sídlo sa nachádza v Shenzhene.

Zdroj: vlastná štúdia

Glencore

Ďalšou možnosťou je nákup akcií Glencore. Ani táto spoločnosť nie je čistým výrobcom olova. Má veľmi rozptýlené činnosti súvisiace s ťažbou, rafináciou, spracovaním, skladovaním, prepravou a obchodovaním so surovinami. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a obchodom so surovinami ako sú: meď, kobalt, nikel, zinok, olovo, chróm, vanád, hliník, železo, uhlie, ropa a zemný plyn.

Zdroj: vlastná štúdia

Makléri ponúkajúci akcie, ETF, komodity

Ako investovať do olova? Ako sme už spomenuli, nie je to ľahká úloha. Okrem vyššie spomínaného ETN môžeme využiť služby brokerov ponúkajúcich prístup na zahraničné akciové trhy. Čoraz väčší počet forex brokerov má pomerne bohatú ponuku akcií, ETF a CFD na akcie.

Napríklad na XTB Dnes tu nájdeme cez 3500 400 akciových nástrojov a XNUMX ETF, a Saxo Bank viac ako 19 000 spoločností a 3000 XNUMX ETF fondov.

Maklér
Koniec	Poľska	Dania	Cyprus *
Počet ponúkaných výmen	16 výmen	37 výmen	24 výmen
Počet akcií v ponuke	cca 3500 XNUMX - akcií cca 2000 - CFD na akcie	19 000 - zdieľaní 8 800 - CFD na akcie	cca 3 - CFD na akcie
Počet ETF v ponuke	cca 400 - ETF cca 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - CFD na ETF	cca 100 - CFD na ETF
provízie	0% provízia až do 100 000 EUR obrat / mesiac	podľa cenníka	Rozpätie závisí od nástroja
Minimálny vklad	0 zł (odporúčané min. 2000 500 PLN alebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	Platforma Plus500
	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE
	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET

* Ponuka PLUS500 CY

CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

Sčítanie

Investovanie do olova určite nepatrí medzi najobľúbenejšie aktivity účastníkov trhu. Niet divu, že trh s derivátmi je veľmi málo rozvinutý. A čo je horšie, na burze nie sú žiadne spoločnosti, ktoré by väčšinou pôsobili na lead markete. Spoločnosti pôsobiace na trhu priemyselných kovov vo väčšine prípadov považujú olovo za svoj vedľajší biznis. Zdá sa, že vystavenie priemyselným kovom sa dá dosiahnuť jednoduchším spôsobom, ako je meď.