Index chudoby – čo to je a o čom nás informuje

Existuje mnoho ukazovateľov, ktoré sa snažia merať úroveň ekonomického rozvoja alebo bohatstva spoločností. Jedným z menej známych je Index chudobyktorý sa snaží zmerať, aký je silný vplyv ekonomických ťažkostí ovplyvňujúcich spoločnosť. Jedným z najdôležitejších z nich je nezamestnanosť oraz inflácie. Vysoká miera nezamestnanosti znamená, že nie každý si môže nájsť prácu, čo znamená, že príjmy domácností v danej krajine sú pod tlakom nižších príjmov. Na druhej strane zvýšenie miery inflácie spôsobuje zvýšenie životných nákladov. Index chudoby bol populárny v rokoch stagflácie, keď mnohé vyspelé ekonomiky zápasili s vyššou infláciou a relatívne vysokou mierou nezamestnanosti.. Počas týchto rokov sa účinnosť začala spochybňovať "Philipsova krivka". 

Hlavné závery z článku:

• Index vytvoril Arthur Okun,
• Index sa vytvára ako výsledok súčtu miery inflácie a miery nezamestnanosti,
• Čím vyšší je index, tým väčšia „chudoba“ postihuje priemerného občana,
• V súčasnosti sú do indexu zahrnuté ďalšie zložky, ako sú úrokové sadzby z úverov,
• Indikátor je jednoduchý na zostavenie, ale nie je presný.

Čo je index biedy

Klasický index chudoby pozostáva z dvoch zložiek: inflácie oraz Miera nezamestnanosti. V najjednoduchšom zmysle je inflácia strata kúpnej sily domácností v dôsledku rastu spotrebiteľských cien. Miera nezamestnanosti zasa ovplyvňuje rozpočet domácností dvoma spôsobmi. Po prvé, niektorí členovia domácnosti si nevedia nájsť prácu, čo znižuje rodinný príjem. Vysoká miera nezamestnanosti navyše znižuje mzdový tlak, čo znamená, že nominálne mzdy nerastú rýchlo. Preto, to  index je súčtom miery inflácie a miery nezamestnanosti, z ktorej môže vysoká hodnota indexu mizérie vyplývať:

• Vysoká miera nezamestnanosti a vysoká inflácia,
• Vysoká inflácia a nízka miera nezamestnanosti,
• Vysoká nezamestnanosť a nízka inflácia.

Ekonómovia spravidla považujú ekonomiku za plne zamestnanú, keď je miera nezamestnanosti 4-5%. Na druhej strane, inflačný cieľ pre mnohé krajiny sa pohybuje od 2 do 3 %. V dôsledku toho by sa „optimálna“ miera chudoby mala pohybovať medzi 6 % – 8 %.

Príbeh indexu chudoby a Arthura Okuna

Index chudoby zostavil ekonóm Arthur Okun, ktorý použil jednoduchý súčet miery inflácie a miery nezamestnanosti. Dospel k záveru, že takéto zloženie indexu by umožnilo skúmať „zdravie“ ekonomiky. Čím nižší je index, tým lepšia je kondícia národného hospodárstva. 

Arthur Okun bol v rokoch 1968 až 1969 predsedom Rady ekonomických poradcov USA (CEA) počas prezidentovania Lyndona Johnsona. Bol tiež profesorom na Yale University. Okrem indexu chudoby, Sformuloval tiež vzťah medzi mierou nezamestnanosti a hrubým domácim produktom (HDP). Na počesť objaviteľa dostal názov Okunov zákon. Hovorí, že nárast miery nezamestnanosti nad „prirodzenú úroveň“ má negatívny vplyv na úroveň HDP. 

Popularita indexu chudoby začala v XNUMX. rokoch po tom, čo prezident Nixon pozastavil konvertibilitu amerického dolára na zlato. To bol jeden z dôvodov, prečo americká ekonomika v najbližších rokoch zápasila s vysokou nezamestnanosťou a vysokou infláciou. Tieto časy sa nazývali „stagflácia“, čo je spojenie slov stagnácia a inflácia. Tieto roky naštrbili vieru v silu Philipsovej krivky, podľa ktorej inflácia a nezamestnanosť pôsobili opačným smerom. Podľa tohto zákona pokles miery nezamestnanosti spôsobuje zvýšenie inflácie, zatiaľ čo zvýšenie miery nezamestnanosti znižuje tlak na zvyšovanie cien. Podľa tejto teórie by nemala nastať situácia, v ktorej by bola vysoká miera nezamestnanosti a vysoká inflácia. Obdobie stagflácie však bolo v povojnovej ekonomickej histórii niečím neslýchaným. Americkí občania zažili vysokú nezamestnanosť a vysokú infláciu. V dôsledku toho si index chudoby získal popularitu v politickej diskusii.

Počas kampane v roku 1976 Jimmy Carter (jeden z kandidátov) popularizoval index chudoby, aby kritizoval svojho oponenta Geralda Forda. Misery Index potom dosiahol úroveň necelých 13 %, čo bolo výrazne nad „optimálnou“ úrovňou ukazovateľa, ktorá bola v rozmedzí 6-8 %. Medzitým, počas ďalšej predvolebnej kampane, Ronald Regan použil tento ukazovateľ na kritiku prezidenta Cartera.

Ukazovateľ chudoby – Obmedzenia

Jednoduchosť spomínaného indexu je aj jeho nevýhodou, pretože vedie k tomu, že jeho indikácie nie sú také presné ako „vznešenejšie“ varianty ukazovateľov merajúcich „zdravie“ ekonomiky. Tu sú niektoré z nevýhod indexu chudoby:

• Jednou z nevýhod indexu je jeho „slepota“. Príkladom je miera nezamestnanosti, ktorá nemeria mieru nezamestnanosti v celej populácii, ale len v skupine ľudí, ktorí ju aktívne vyhľadávajú. Z tohto dôvodu ľudia, ktorí prišli o prácu a prestali si ju hľadať, sa nepovažujú za nezamestnaných. 
• Ďalším problémom je interpretácia úrovne inflácie. Obdobia veľmi nízkej inflácie, ba dokonca aj deflácie sú podľa indexu chudoby „dobré“, ale môžu byť znakom stagnácie ekonomiky, nie jej zdravia. Dobrým príkladom je Japonsko, ktoré už dlhé roky bojuje so zvyšovaním inflácie. Dopady vládnych krokov v Japonsku sú však mizivé.
• Treťou nevýhodou je aj to, že k rastu inflácie a nezamestnanosti pristupujú rovnako. Zvýšenie nezamestnanosti o 3 percentuálne body má však väčší vplyv na „chudobu v spoločnosti“ ako zvýšenie inflácie o 3 percentuálne body. 

Ako vidíte, samotné zjednodušenie indexu ovplyvňuje „interpretačné pasce“, ktoré sú v Misery Index zabudované. Jeho „slepota“ voči nuansám interpretácie miery nezamestnanosti a inflácie spôsobuje, že výsledok sčítania týchto dvoch zložiek neprináša rozsiahle závery o „stave“ ekonomiky.

Kritika indexu

Niektorí ekonómovia sa okrem svojej jednoduchosti domnievajú, že index nepredstavuje všetky základné premenné na definovanie „chudoby“ v spoločnosti. 

• Jedným z najzávažnejších obvinení je nedostatok informácií o ekonomickom raste, keďže rast HDP sa nepremieta 1:1 do poklesu nezamestnanosti.
• Samotný pokles nezamestnanosti zároveň nehovorí, aké sú platy v ekonomike. Neexistujú ani informácie o tom, či reálne mzdy rastú (zvýšenie nominálnej mzdy po „odpočítaní“ vplyvov inflácie).
• Index tiež nezahŕňa vplyv „sociálnej záchrannej siete“, ktorý sa v jednotlivých krajinách líši. Benefity či poukážky sú schopné „zmierniť“ dopad horšej ekonomickej situácie v súlade s princípom „automatických stabilizátorov ekonomickej situácie“.
• Ďalším problémom je nedostatok informácií o očakávaniach budúcej inflácie a nezamestnanosti. 

Nové verzie indexu chudoby

V dôsledku obvinení týkajúcich sa „klasického“ indexu chudoby sa zaviedlo niekoľko modernizovaných ukazovateľov. Jedným z nich bol index, ktorý vypracoval ekonóm z Harvardu Robert Barro. V roku 1999 vytvoril „Barro Misery Index“, ktorý pridal do indexu ďalšie dve zložky, ktorými sú úroková sadzba zo spotrebných úverov a rozdiel medzi súčasným a potenciálnym HDP. 

V roku 2011 bol vytvorený upravený Barro index. Tvorcom ďalšej modifikácie bol Steve Hanke, ktorý index chudoby je súčet miery nezamestnanosti, inflácie a úrokov z dlhu mínus zmena reálneho HDP na obyvateľa. V roku 2020 index vytvorený Stevenom Hanke zoskupil 156 krajín HAMI (Hankeho ročný index biedyPodľa HAMI, čím vyššie hodnotenie, tým väčšia miera chudoby ovplyvňuje obyvateľstvo danej krajiny alebo regiónu. 

V roku 2020 bola nesporným lídrom indexu Venezuela s hanebnou hodnotou 3827,6 3713,3. Tento výsledok bol tvorený vysokou infláciou (50,3 %), vysokou nezamestnanosťou (33,1 %) a úrokovou mierou z úverov (30,9 %). Reálny rast HDP na obyvateľa bol zároveň záporný (-XNUMX %). Obsadili sa ďalšie miesta v rebríčku Zimbabwe (547) a sudán (193,9).

Na druhom konci zoznamu sú krajiny a regióny, kde je „chudoba“ veľmi nízka. Tam je najmenšia sadzba Guyana, čo je trochu prekvapenie. Výsledok tejto krajiny bol -3,3. Záporný ukazovateľ bol výrazne ovplyvnený rastom reálneho HDP na obyvateľa (+ 25,8 %), ktorý výrazne znížil súčet miery nezamestnanosti (11,8 %), inflácie (1 %) a úrokovej miery z úverov (9,7 %). Na ďalších miestach ("od konca")  sú to Taiwan (3,8), Katar (5,3) a Japonsko (8,0).