Čo potrebujete vedieť – maloobchodné zásoby potravín pred Walmartom a cieľové zárobky

Potravinársky priemysel bol vždy považovaný za baštu stability, kde predaj neovplyvňujú zmeny ekonomických podmienok ani technologický pokrok. Teraz, keď máme čo do činenia s vysokou infláciou a revolúciou v umelej inteligencii, je tento názor stále platný?

Zatiaľ čo niektoré obchody s potravinami zápasia s rastúcimi mzdovými nákladmi a nepredvídateľnosťou riadenia zásob, iné zaznamenávajú nebývalý rast vďaka inteligentným rozhodnutiam o inováciách a prispôsobení sa svojej zákazníckej základni.

V tomto článku sa ponoríme do súčasného stavu cien akcií potravín a analyzujeme kľúčových hráčov a trendy na tomto rýchlo sa meniacom trhu pred správami o príjmoch od obrovských národných reťazcov s potravinami, ako sú Walmart a Costco a Target.

SPRIEVODCA: Potravinový trh, alebo ako investovať do potravín?

Prečo investori investujú do akcií potravín?

Najlepšia vec na defenzívnych sektoroch, ako sú základné spotrebné produkty, je, že sú investíciami pravdepodobne pre každú situáciu. Či už ide o medvedí trh alebo býčí trh, po tovaroch a službách, ktoré reťazce s potravinami poskytujú, existuje neustály dopyt, pretože jedlo je základnou potrebou. Zatiaľ čo niektorí kritici môžu opísať tieto typy podnikov ako s nízkou maržou, špičkové reťazce potravín ako Walmart, Costco a Target vykazujú nízku volatilitu a stabilné toky príjmov, ktoré investorom umožňujú prečkať každú búrku. Aby tieto veľké reťazce potravín nestratili trhový podiel v prospech konkurencie, nezaspávajú na vavrínoch a aktívne zavádzajú novinky, ktoré ich držia o krok pred konkurenciou.

Od vývoja vlastných platforiem elektronického obchodu až po ponúkanie možností donášky do domu, tieto reťazce s potravinami ukazujú svoju schopnosť prispôsobiť sa zmenám v správaní spotrebiteľov a ekonomických podmienkach.

To, čo bráni defenzívnym investorom vracať sa, je atraktívna kapitálová štruktúra, konzistentné dividendové výnosy a zameranie na inovácie. To predstavuje atraktívnu investičnú príležitosť pre investorov, ktorí hľadajú konzistentné a spoľahlivé výnosy.

Chcete objaviť potenciál týchto investičných príležitostí?

Tu sú naše najlepšie tipy, ktoré by ste mali mať vo svojom zozname sledovaných akcií s najlepšími potravinami pred sezónou zisku.

Aké sú riziká investovania do akcií potravín?

Aj keď sú to miesta, kde si môžete urobiť zásoby, neznamená to, že zásoby potravín sú imúnne voči veciam, ako je inflácia a narušenie dodávateľského reťazca. Veľké reťazce potravín sa zvyčajne spoliehajú na svoju cenovú výhodu, aby preniesli vyššie náklady na predávaný tovar na spotrebiteľov. Bohužiaľ, ich nízke čisté marže sa môžu rýchlo rozplynúť, ak sú nútení znášať bremeno drahšieho tovaru. Naposledy sa to prejavilo počas pandémie, keď nedostatok zásob a dodávateľského reťazca výrazne zaťažil súvahy potravinárskeho priemyslu.

Ďalším rizikom, ktoré stojí za zmienku, je vysoká závislosť od existujúcich zamestnancov. Zamestnanci sú miazgou reťazca s potravinami a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní hladkého chodu každodenných operácií, od zásobovania regálov až po poskytovanie vysokokvalitnej zákazníckej skúsenosti. Ak by došlo k náhlemu štrajku alebo zvýšeniu mzdového tlaku, mohlo by to viesť k obrovským stratám pre obchod s potravinami, pretože už aj tak nízke marže sú ohrozené dodatočnými nákladmi a zníženou úrovňou zisku.

Najväčšie verejne obchodované akcie potravín v USA

Walmart (NYSE: WMT) – Bezkonkurenčná mierka

Walmart, založený v roku 1962, je jedným z najväčších reťazcov s potravinami na svete s prítomnosťou takmer v každej krajine a neustále rastúcim podielom na trhu. Spoločnosť dosiahla obrovský úspech vďaka kombinácii riadenia dodávateľského reťazca, prevádzkovej dokonalosti a využitia technológie na optimalizáciu predaja a skúseností zákazníkov. Zatiaľ čo tradičné reťazce potravín môžu byť odolné voči zmenám starých systémov, Walmart plne využil výhody technológie a spojil sa s technologickými lídrami, ako sú napr. Microsoft i Googlevyužívať ich technologické riešenia. To pomohlo optimalizovať prevádzkovú efektivitu a služby zákazníkom.

CFD na akcie Walmartu. Plošina Ďalšia generácia Trhy CMC

Vďaka rozvoju rozsiahlej siete dodávateľov a distribútorov a implementácii prísnych noriem kontroly kvality pre všetky produkty predávané v obchodoch je Walmart schopný preniesť existujúce úspory na svojich zákazníkov a ponúkať konkurencieschopné ceny, pričom zabezpečuje zdravú ziskovú maržu okolo 3 %.

Pridajte k tomu automatizované sklady a pokročilé systémy sledovania zásob a získate hyperefektívny reťazec potravín, ktorý je dobre pripravený na zvládnutie akýchkoľvek makroekonomických otrasov. Hoci obmedzenia dodávateľského reťazca súvisiace s pandémiou spočiatku spôsobili obavy z marže, Walmart sa dokázal rýchlo prispôsobiť problémom s prekážkou a obrat spoločnosti v priebehu jedného roka, keďže akcie WMT klesli len o 5 % z historických maxím.

Costco (NASDAQ: COST) – členstvo a párky v rožku

Costco je druhý najväčší maloobchodný predajca na svete s povesťou stabilne nízkych cien, vysokokvalitného tovaru a vynikajúceho zákazníckeho servisu. Hoci obchodný model spoločnosti Costco zahŕňa nízke marže a udržiavanie atraktívnej cenovej stratégie, rovnako ako v prípade ostatných konkurenčných obchodov s potravinami, vyniká dvoma spôsobmi, a to veľkoobchodom a renomovanými skladovými klubmi založenými na členstve. Obchody spoločnosti sú navrhnuté tak, aby boli jednoduché, s vysokými stropmi, betónovými podlahami a veľkými otvorenými priestormi na uloženie sypkých produktov.

Costco akciové CFD. Plošina Ďalšia generácia Trhy CMC

Účtovaním ročného členského poplatku majú zákazníci Costco prístup k exkluzívnym zľavám a ponukám. Model členstva tiež vytvára pocit exkluzivity a lojality medzi členmi, ktorí sa cítia nútení nakupovať v Costco pre svoje každodenné potreby, aby zo svojho členstva vyťažili maximum. Okrem toho stratégia hromadného nákupu spoločnosti Costco umožňuje spoločnosti vyjednávať nižšie ceny s dodávateľmi, čo jej umožňuje ponúkať zákazníkom trestuhodne nízke ceny pri zachovaní zisku.

Je zaujímavé, že zatiaľ čo zvyčajne vidíme, že obchody s potravinami idú naplno, pokiaľ ide o znižovanie nákladov na maximalizáciu cenovej efektívnosti, Costco robí veci trochu inak so svojim hot dogom a nápojom v hodnote 1,50 USD. Aj keď existovali inflačné tlaky na zvýšenie ceny tohto davom obľúbeného komba jedla a nápojov, finančný riaditeľ Richard Galanti tieto tlaky odmietol a uistil zákazníkov, že Costco plánuje ponechať ponuku cenovo dostupnú navždy.

Práve tento záväzok upokojiť členov spolu s jej vysoko ziskovým obchodným modelom urobil z Costco takú populárnu možnosť nákupu potravín medzi investormi, ktorí chcú investovať v tomto sektore.

Cieľ (NYSE: TGT) – Strategický prístup ku klientom

Cieľové supermarkety si dokázali udržať svoju popularitu medzi ostatnými špičkovými reťazcami potravín implementáciou strategického prístupu, ktorý oslovuje zákazníkov.

Predajňa je schopná prosperovať v konkurenčnom potravinárskom priemysle so širokým sortimentom kvalitných produktov, od oblečenia a domácich potrieb až po elektroniku a hračky. Vďaka konkurenčným cenám a doplnkovým službám, ako je bezkontaktné doručenie, doručenie v ten istý deň a zameranie sa na kvalitné online nakupovanie prostredníctvom svojej webovej stránky elektronického obchodu, Target efektívne ponúka zákazníkom komplexnú skúsenosť, ktorá presahuje bežné návštevy veľkých maloobchodných predajní. .

Cieľové akciové CFD. Plošina Ďalšia generácia Trhy CMC

Pokiaľ ide o ziskovosť, Target má tiež dobrú pozíciu na to, aby prekonal búrku, pretože neustále generuje silný rast zisku napriek tomu, že je zlomkom trhovej kapitalizácie. Walmart a Costco. Možno to pripísať agresívnemu úsiliu spoločnosti o znižovanie nákladov, ktoré jej umožnilo znížiť náklady pri zachovaní atraktívnych štandardov zákazníckych služieb prostredníctvom investícií do pokročilých technológií, ako je automatizácia triediacich centier a umelá inteligencia. V dôsledku tohto agresívneho znižovania nákladov a úsilia o maximalizáciu efektívnosti si Target mohol užívať silnú a odolnú úroveň ziskovosti, ktorá ťaží zo súčasného inflačného prostredia.

Sčítanie

Celkovo vzaté, investovanie do akcií obchodov s potravinami ako Walmart, Costco a Target pred ich výkonom môže mať svoje výhody. Patrí medzi ne stabilita, stály dopyt zo strany más a atraktívne dividendové výnosy. Mali by ste si však uvedomiť riziká spojené s investovaním do tohto odvetvia, ako sú neočakávané makroekonomické faktory, ako je inflácia, nezamestnanosť a správanie spotrebiteľov, narušenia dodávateľského reťazca, tlaky na mzdy a pracovné spory a venovať pozornosť kľúčovým faktorom, ako napr. potenciál rastu tržieb, efektívnosť riadenia a ochota spoločnosti inovovať. Vďaka úplnému pochopeniu potenciálnych rizík a výhod tohto odvetvia môže dobre informovaný investor využiť stabilitu odvetvia obchodu s potravinami a spoľahlivé výnosy a zároveň minimalizovať potenciálne nevýhody.

Wal:

• • P/E: 35,6, dopredu P/E: 24,7
  • Projekcie tržieb FY2024: 628,45 miliardy dolárov
  • Prognóza EPS na fiškálny rok 2024: 6,14
  • Kapitalizácia: 409,67 miliárd USD
  • Zverejnenie výsledkov: 18.05.2023. mája XNUMX pred zasadnutím

Costco:

• • P/E: 36,9, dopredu P/E: 33,5
  • Projekcie tržieb FY2024: 242,56 miliardy dolárov
  • Prognóza EPS na fiškálny rok 2024: 14,42
  • Kapitalizácia: 222,65 miliárd USD
  • Zverejnenie výsledkov: 25.05.2023

Cieľová skupina:

• • P/E: 26,9, dopredu P/E: 19
  • Projekcie tržieb FY2024: 111,24 miliardy dolárov
  • Prognóza EPS na fiškálny rok 2024: 8,47
  • Kapitalizácia: 74,11 miliárd USD
  • Zverejnenie výsledkov: 17.05.2023. mája XNUMX pred zasadnutím