Systém a stratégia

Systém a stratégia – často zamieňané pojmy, ako sa líšia? Zdanlivo podobné, akoby mali niečo spoločné, no nie je to celkom to isté. Alebo možno je lepšie napísať, že jedno je obsiahnuté v druhom, alebo druhé je doplnkom k prvému. V každom prípade stojí za to vedieť, aký je rozdiel a aké prvky by mali byť zahrnuté do systému a stratégie.

Aký je systém

Systém, implicitne transakčný systém, je súbor smerníc, ktoré si investor stanovil pri rozhodovaní o investíciách. Súvisí to najmä s určovaním vstupných a výstupných bodov z trhu. Na vytvorenie systému si obchodník vypracuje danú metodiku. Uvádza podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné dané aktívum kúpiť alebo predať. Potom treba zvážiť aj také veci, ako je oblasť určenia Stop Loss, Take Profit a trailing stop alebo ak po nich nenasledujú ďalšie náznaky, ktoré určia, kde sa má transakcia skončiť so stratou alebo kde bude zisk.

PREČÍTAJ TOTO: Príkaz na vyberanie zisku, t. j. ako a kde získať zisk. Časť 1, Časť 2

V stratégiách založených na ukazovatele technickej analýzy väčšinou je jednoduché všetko zapísať, pretože tieto typy nástrojov dávajú veľmi dobre čitateľné signály a stačí počkať na kombinácie znakov, ktoré vygenerujú.

S viac subjektívnymi metódami, ako je analýza vzorov alebo vlnová teóriaTrochu sa to sťažuje, kde každý posudzuje takzvane od oka, kedy sú dané podmienky splnené alebo nie. Je ťažké definovať presné podmienky správania, najmä pre začiatočníkov alebo ľudí bez skúseností. To isté platí pre okamžité dosiahnutie dobrých výsledkov pomocou takýchto metód. Je to spôsobené nielen problémom správnej identifikácie útvaru, ale aj nedostatkom jasných smerníc. Často to vedie k zbytočnému kombinovaniu a skomplikovaniu situácie.

Čo je stratégia

Systém je súčasťou stratégie. Čo je teda stratégia? Stratégia okrem toho, že sa zaoberá tým, kedy daný predmet kúpiť alebo predať alebo sa ho zbaviť, obsahuje aj ďalšie funkcie. Definuje spôsob zabezpečenia pozície (čo vyplýva zo systému) a predovšetkým riadenie kapitálu. Ide o fixné percento rizika na obchod, sériu obchodov alebo maximálnu prípustnú stratu za určité časové obdobie. Je to tiež definovaný krátkodobý a dlhodobý cieľ, ktorý chceme dosiahnuť (najčastejšie miera návratnosti). Kompletná stratégia definuje aj to, v akom čase budeme hrať, na akých nástrojoch alebo s použitím akých doplnkových nástrojov. To je všetko, čo sa použije pri obchodovaní s vopred pripravenými pravidlami pre riešenie mimoriadnych udalostí, ako je priblíženie sa k úrovni margin Call alebo po zaznamenaní série neúspešných obchodov. Stratégia môže dokonca zahŕňať možnú frekvenciu výplat a/alebo prahové hodnoty, pri ktorých to môžeme uskutočniť. Je to tiež prvok riadenia rizík.

Samotný systém na úspech na trhu rozhodne nestačí. Bez jedného niet iného.