Austrálske spoločnosti - zaujímavý nápad na diverzifikáciu portfólia [Sprievodca]

Austrálsky kapitálový trh je jedným z najdôležitejších v ázijsko-pacifickom regióne. V Austrálii sú okrem iného menšie burzy Sydney Stock Exchange, Národná burza cenných papierov Austrálie. Najväčší objem obchodov sa sústreďuje na ASX, austrálsku burzu cenných papierov. Burza ASX ponúka obchodovanie s akciami, futures, opciami, dlhopismi, ETF a štruktúrované produkty.

Nezabudnite si prečítať: Austrália – Ekonomika a demografia

Vo fiškálnom roku 2020 sa v minulom fiškálnom roku ASX denne obchodovalo s akciami v hodnote 6 miliárd AUD. Denný obrat vo futures kontraktoch bol 214 miliárd AUD. Obdobie pandémie malo za následok zvýšenie hodnoty akcií vydaných kótovanými spoločnosťami. V štvrťroku končiacom sa v júni emisie dosiahli 31 miliárd USD, čo je najvyššia úroveň od posledného štvrťroka 2009. Na druhej strane poklesli burzové debuty. Vo fiškálnom roku 2020 bola hodnota IPO 27 miliárd USD. Pokles o 28 % r/r. Nižšie je uvedený súhrn emisií za posledných 5 rokov.

Zdroj: Správa ASX za finančný rok 2020

Populárne indexy zoskupujúce austrálske akcie sú S & P / ASX 100, S & P / ASX 50 a S & P / ASX 20. Hlavným indexom je S & P / ASX 200.

S&P/ASX 200

Index zoskupujúci 200 najväčších a najlikvidnejších austrálskych akcií. Index môže zahŕňať spoločnosti kótované na ASX. Index sa počíta na základe floated-adjusted, t.j. akcie sú voľne pohyblivé upravené. Podľa údajov poskytnutých indexom S&P Dow Jones Index dosiahol index po úprave dividend priemerný ročný výnos 8,1 %. Ku koncu novembra bola priemerná kapitalizácia spoločnosti 9,7 miliardy AUD. Na druhej strane bol medián 3,5 miliardy AUD. 

Graf AUS200 (CFD na indexe ASX 200), interval W1. Zdroj: xStation 5, XTB.

V indexe dominujú spoločnosti  klasifikované podľa GICS vo finančnom a surovinovom sektore. Spoločnosti z oboch sektorov tvoria 47,2 % indexu. Index pozostáva z 8 spoločností z Nového Zélandu, 5 amerických spoločností a po jednej spoločnosti z Francúzska a Veľkej Británie.

Zdroj: S&P Dow Jones Indices

Spektrum spoločností kótovaných na burze ASX je veľmi široké. Nájdete tu vlastníkov zlatých baní, spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom, výrobcov vína a prevádzkovateľa letiska. Vybrané spoločnosti uvedené na ASX sú uvedené nižšie.

ASX Ltd

Hodnota spoločnosti je približne 14,5 miliardy AUD. Je prevádzkovateľom najväčšej burzy v Austrálii. V roku 2010 Singapurská burza oznámila svoju túžbu spojiť sa s ASX. Ponuka bola odmietnutá. Podľa výročnej správy spoločnosti je ASX najväčším organizovaným obchodovaním s úrokovými derivátmi v Ázii. Je to tiež jeden z hlavných dlhopisových trhov v Ázii. Finančný rok spoločnosti sa končí v júni.

carsales.com

Hodnota spoločnosti je približne 5 miliárd AUD. Spoločnosť vlastní webové stránky na predaj áut, motoriek a lodí. Okrem iného funguje na austrálskom, brazílskom, mexickom a čilskom trhu. Pôsobí aj v Južnej Kórei. Finančný rok končí v júni.

Skupina Rio Tinto

Spoločnosť je kótovaná na burze v USA, Austrálii a Veľkej Británii. Je to jedna z najväčších spoločností na výrobu surovín na svete. Zaoberá sa ťažbou železnej rudy, medi, diamantov, zlata a uránu. Svoje operácie vykonáva v krajinách ako Austrália, Kanada, Nový Zéland, Spojené štáty americké, Južná Afrika a Mongolsko

Tabuľka spoločností skupiny Rio Tinto, interval D1. Zdroj: xStation 5, XTB.

Skupina BHP

Ďalšia surovinová spoločnosť. Spoločnosť je kótovaná na burze v USA, Austrálii a Veľkej Británii. BHP Group sa zaoberá ťažbou železnej rudy, medi, uhlia a uhľovodíkov. Pôsobí v krajinách ako Alžírsko, Austrália, Brazília, Čile a Kanada. Finančný rok končí v júni.

Tabuľka skupiny BHP, interval D1. Zdroj: xStation 5, XTB.

WiseTech

Je to austrálska spoločnosť ponúkajúca softvér pre logistický priemysel. Hlavným produktom spoločnosti je CargoWise, nástroj na optimalizáciu dodávateľského reťazca. Spoločnosť má viac ako 17 000 zákazníkov vrátane 42 z 50 najväčších logistických spoločností (vrátane DHL, UPS, FedEx a Schenker). Podľa údajov prezentovaných spoločnosťou je ročná retencia zákazníkov 99 %. WiseTech má hodnotu približne 10 miliárd AUD. Finančný rok končí v júni 2020.

ETF pre austrálsky trh

Samozrejme, nemusíte investovať do jednotlivých austrálskych spoločností, aby ste boli vystavení tomuto akciovému trhu. Môžete využiť ponuku ETF, ktoré vám uľahčia rozhodovanie. 

Najväčšie ETF investujúce do austrálskych spoločností je iShares MSCI Australia (EWA). Spravuje viac ako 1,7 miliardy dolárov. ETF bol založený v roku 1996 a jeho benchmarkom je MSCI Australia Index. K 16. decembru ETF tvorilo 66 spoločností. Poplatok za správu je 0,5 % ročne. Priemerný spread je na úrovni 0,04 %. Štruktúra majetku fondu je podobná hlavnému indexu S&P ASX 200. Dominujú spoločnosti z finančného a materiálového sektora s nad 50 % váhou v ETF. Do prvej päťky patria až 3 najväčšie austrálske banky. 5 najlepších k 16. decembru:

Tabuľka ETF MSCI Australia (EWA), D1. Zdroj: xStation 5, XTB.

Môžete tiež investovať do ETF, v ktorých majú veľký podiel austrálske spoločnosti. Ako príklad možno uviesť ETF:

iShares Core Pacific ETF

• • Emitent: Blackrock
  • Ročné poplatky: 0,09 %
  • Priemerný spread: 0,14 %

Fond investuje do japonských, austrálskych, singapurských, novozélandských a hongkonských spoločností. ETF pozostáva z viac ako 860 spoločností. Najväčší podiel majú japonské spoločnosti (cca 68 %) a Austrália (cca 20 %). ETF je pomerne dobre diverzifikované podľa sektorov. Dva najväčšie (priemysel a financie) tvoria 33 % portfólia. Technologické spoločnosti tvoria približne 10,4 % ETF. K 17. decembru aktíva ETF predstavovali 1,1 miliardy USD. Benchmarkom fondu je index MSCI Pacific Investable Market.

iShares Core Pacific ex Japan ETF

• • Emitent: Blackrock
  • Ročné poplatky: 0,20 %

ETF investuje najmä do austrálskych spoločností (cca 61 %) a spoločností kótovaných v Hong Kongu (cca 27 %). Menšie podiely majú spoločnosti zo Singapuru a Nového Zélandu. Celkovo fond zahŕňa 129 spoločností.  Až 37 % akcií v ETF drží finančný sektor (37 %). Ďalším najväčším sektorom je sektor surovín (12 %). Na konci 17. decembra boli aktíva pod správou ETF 2,2 miliardy USD. Benchmarkom fondu je index MSCI Pacific ex-Japonsko.

FTSE rozvinutá Ázia a Tichomorie z Japonska UCITS ETF (VAPX)

• • Emitent: Vanguard
  • Ročné poplatky: 0,15 %

ETF investuje najmä do austrálskych spoločností (cca 41 %) a kórejských spoločností (cca 31 %). Menšie podiely majú spoločnosti z Hongkongu, Singapuru a Nového Zélandu. Celkovo fond zahŕňa 394 spoločností.  Vo fonde dominujú finančné (cca 26 %) a technologické spoločnosti (cca 17,5 %). Na konci 17. decembra dosiahli aktíva pod správou ETF 750 miliónov dolárov. Benchmarkom fondu je index FTSE Developed Asia Pacific ex Japan.

Kde investovať do ETF

Stále viac forexových brokerov má pomerne širokú škálu ETF a CFD. Napríklad na XTB Dnes nájdeme cez 400 nástrojov tohto typu, w Obdivovatelia takmer 397 a Saxo Bank takmer 3000.

Maklér
Koniec	Poľska	Dania	Wielka Brytania
Počet ETF v ponuke	cca 400 - ETF cca 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - ETF CFD	397 - ETF CFD
Minimálny vklad	0 zł (odporúčané min. 2000 500 PLN alebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 zł
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	MetaTrader 5
	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE
	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET

CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 72 % až 89 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

Sčítanie

Austrália ťaží z rozvoja ázijských trhov. Ďalší dynamický rozvoj Ázie bude faktorom podporujúcim rozvoj austrálskej ekonomiky. Na burze ASX dominujú finančné a surovinové spoločnosti. Aj keď je veľké percento firiem zo „starej ekonomiky“, dajú sa nájsť aj technologické firmy. Ide o rozvinutú ekonomiku, ktorá však súvisí najmä s Áziou. Z tohto dôvodu je austrálsky trh zaujímavým nápadom na diverzifikáciu investičného portfólia pre európskeho investora.