Praktické sociálne obchodovanie – umenie výberu poskytovateľa signálu

Keď sa rozhodnete investovať pomocou Social Trading (sociálne investovanie) alebo technológie PAMM, najťažšiu úlohu pri uzatváraní transakcií zverujeme iným obchodníkom. Našou najťažšou úlohou sa teda stáva výber vhodných poskytovateľov signálu. Od toho bude závisieť najmä náš finančný výsledok. Na rozdiel od zdania nestačí skontrolovať, ktorý obchodník dosahuje najvyššiu mieru návratnosti, a potom spojiť troch lídrov. Nestačí, pretože minulé výsledky nezaručujú, že podobné výsledky budú generované aj v budúcnosti. Preto je potrebné venovať pozornosť viacerým faktorom, na základe ktorých môžete usudzovať, nakoľko je daný obchodník perspektívny. Ale od začiatku.

Čo je sociálne obchodovanie?

Sociálne investovanie kopíruje hry iných obchodníkov. Rozhodnutie, ktoré sa pre mnohých môže javiť ako najdôležitejšie, sa prenáša na plecia obchodníka, ktorý obchoduje na svojom účte a my jeho činy iba zdvojnásobujeme. Ako môžete rýchlo dedukovať, investorovi zostáva výber kopírovanej osoby a aspekty riadenia kapitálu.

Najčastejšie otázky:

1. Je sociálne obchodovanie legálne?
   Áno, makléri ponúkajúci sociálne obchodovanie fungujú úplne legálne a majú príslušné licencie na finančný dohľad na vykonávanie takýchto činností.
2. Môžete zarobiť peniaze na sociálnom obchodovaní?
   Nie je to jednoduchá a rýchla cesta k zisku, no ak sa naučíme efektívne vyberať poskytovateľov signálov, ktorí nám budú diverzifikovať portfólio, zisk je najpravdepodobnejší.
3. Ktorí brokeri ponúkajú sociálne obchodovanie?
   Najpopulárnejší makléri pre sociálne obchodovanie sú eToro oraz ZuluTrade.
4. Môže sa stať poskytovateľom signálu ktokoľvek?
   Áno, sociálne obchodné platformy to umožňujú každému. Treba však počítať s tým, že len dosiahnutím uspokojivých výsledkov nás budú ostatní investori ochotní kopírovať.

Kapitálové čerpanie

Na rozdiel od zdania najdôležitejším parametrom pri výbere poskytovateľa signálu nie je miera návratnosti a čerpanie (DD), teda len kapitálny sklz. Čerpanie kapitálu je informácia, ktorá nám hovorí, o koľko klesla hodnota účtu na maximum v histórii. Vyjadruje sa ako percento z hodnoty účtu alebo v peňažných jednotkách. Ak účet začal s 10 000 USD a začal zaznamenávať straty, ktoré priniesli vlastný kapitál na 7000 30 USD, čerpanie bolo 3000 % alebo 1000 7000 USD. Ak by účet najprv zarobil 36 4000 USD a potom klesol na 11 000 USD, čerpanie by bolo viac ako XNUMX % alebo XNUMX XNUMX USD (z XNUMX XNUMX USD).

Tento parameter nás informuje o riziku spojenom s investíciou. Veľké kapitálové ťahy naznačujú, že obchodník hrá agresívne s vysokým rizikom a môže mať slabý výkon alebo môže držať stratové pozície. Vysoká DD ide často ruka v ruke s vysokou mierou návratnosti. Musíte si však odpovedať na otázku, či sme pripravení riskovať x%, aby sme mohli zarobiť y%.

Nízky kapitálový ťah robí investíciu menej rizikovou a dá sa očakávať, že výnosy budú nižšie, ale stabilnejšie. To však neznamená, že rozhodnutie o tom bude vždy ziskové. Aj tu musíte porovnať pomer DD k miere návratnosti.

Ak by bol maximálny ročný pokles 15 % a miera návratnosti 30 %, znamená to, že by sme mohli zarobiť dvakrát toľko, ako sme riskovali. To nie je až taký zlý výsledok. Ak však bol DD len 2% a zisk 5%, tak takáto investícia nebola rentabilná, aj keď riziko bolo malé.

Sociálne obchodovanie a miera návratnosti

Toto je parameter, ktorému sa najčastejšie venuje plná pozornosť. Vďaka nej okamžite odhadnú, koľko by za dané obdobie mohli zarobiť, a predsa sú finančné trhy hlavne o zarábaní. Pri výbere dodávateľa na základe miery návratnosti je potrebné dbať na čas, za ktorý bol vygenerovaný. Ak máme štatistiku z účtu len za posledný mesiac, kde bola miera návratnosti až 100%, bolo by naivné uznať, že takéto percento bude zarábať každý mesiac. Ak obchodník vyzerá sľubne, ale história účtu je relatívne krátka, je lepšie len čakať a sledovať vývoj udalostí.

V prípade histórie výsledkov z niekoľkých rokov si môžete spriemerovať mieru návratnosti a získame tak ešte lepší prehľad o tom, čo môžeme očakávať. Ak obchodník investuje 3 roky a za túto dobu zaznamenal zisky 25%, 12% a 27%, dáva nám to v priemere okolo 21% a to by sme mali brať ako benchmark.

Počet transakcií

Ďalšia vec, na ktorú si treba dať pozor pri analýze histórie účtu, je počet transakcií za dané časové obdobie. Malé množstvo obchodov nám nemusí povedať veľa o tom, ako obchodník obchoduje a čo od neho očakávať. Ak ide v priemere len o niekoľko transakcií za mesiac, bolo by vhodné mať prístup aspoň k výsledkom z niekoľkých mesiacov. Nie je potrebné vylúčiť obchodníka, ktorý otvára pozície príležitostne, pretože môže ísť o dlhodobého investora. Preto je ťažké určiť minimálny počet transakcií, ktoré by sa mali uzavrieť. V našom prípade, ak si chceme vybrať dobrého poskytovateľa signálu, dá sa povedať čím viac transakcií, tým lepšie.

Priemerný objem transakcií a počet získaných pipov

Zisk na devízovom trhu možno vyjadriť niekoľkými rôznymi spôsobmi:

• v zarobených pipsoch,
• v mene vkladu nášho účtu,
• ako miera návratnosti (v percentách).

Nie vždy budeme mať prístup ku všetkým týmto údajom, ale až rozbor celku nám povie, čo sa na účte vlastne stalo. Nízka miera návratnosti môže byť spôsobená hraním s malým objemom obchodovania, zatiaľ čo zisk v pipoch môže byť veľmi významný. Môže to byť aj naopak. Vysoká miera návratnosti bola spôsobená použitím veľkého objemu, zatiaľ čo množstvo nabratých kôstok bolo malé.

Aj keď nemusí byť jedna z týchto možností nevyhnutne nesprávna, druhá môže naznačovať nadmerné riskovanie obchodníka. Stojí za to venovať pozornosť pomeru získaných pipov k miere návratnosti a použitému priemernému objemu obchodovania. Lepšie vyhliadky budú na účte, kde je zisk v pipoch významný pri malom objeme. Práve tu máme stále možnosť zvýšiť množstvo pri zachovaní racionálneho rizika a generovaní vyššieho príjmu.

Je tu aj otázka výkonnosti obchodníka (pomer ziskových obchodov ku všetkým pozíciám). Vysoká efektivita je náročná na udržanie a je zvyčajne spojená s mnohými pozíciami končiacimi malým ziskom (Break Even, posunuté SL). To nie je zlé, ale nemalo by nás to zaujímať tak ako pomer medzi priemerným Take Profit a Stop Loss a výber objemu verzus kapitál. Ak obchodník šikovne spravuje finančné prostriedky, určite to stojí za pozornosť.

Vzhľad kapitálovej krivky

Na rozdiel od zdania sa občas oplatí posúdiť aj niečo „od oka“ – v tomto prípade ide o vzhľad kapitálnej krivky. Ak vidíte dynamické, nepravidelné skoky, je to signál, že z času na čas (alebo možno len raz) je transakcia úspešnejšia a ostatné sú len jej pozadím. Ideálne je, aby kapitálová krivka vyzerala ako vzostupná geometrická funkcia (s pribúdajúcim časom rastie stále viac nahor). Stabilná trasa linky dokazuje dobré riadenie kapitálu a zároveň správne investičné rozhodnutia bez zbytočného kombinovania. Určite to bude mať pozitívny vplyv na našu pohodu.

Sprostredkovatelia ponúkajúci sociálne obchodovanie

Na Forexový trh v kategórii sociálneho obchodovania môžeme rozlíšiť dvoch lídrov. Ide o brokerov eToro a ZuluTrade. Ich platformy sa od seba výrazne líšia. Rozdiely možno vidieť z hľadiska transparentnosti a funkčnosti, ako aj dostupných aktív na investície. V druhom ohľade eToro silne získavaponukou hotových investičných portfólií, kryptomenových nástrojov ako aj akcií. ZuluTrade je oveľa viac zameraný na „klasický“ Forex trh.

TESTOVAŤ SOCIÁLNE OBCHODOVANIE

76% účtov retailových investorov prichádza o peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom. Zvážte, či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

SKONTROLUJTE ZULUTRADE

Sčítanie

Výber správneho poskytovateľa signálu nie je jednoduchá úloha. Ide o aktivitu podobného stupňa zložitosti ako analýza situácie na menovom páre. Nemali by sme sa rozhodovať rýchlo a unáhlene pri pohľade len na jeden alebo dva parametre. Mali by ste venovať pozornosť mnohým faktorom, ktoré naznačujú, čo môžeme od daného obchodníka očakávať. Tým naša úloha nekončí. Po rozhodnutí pre určitého poskytovateľa je vhodné sledovať jeho aktivity. Sú to len ľudia, ktorí majú aj lepšie a horšie časy. Na ich počínanie musíme reagovať a ak začnú priveľmi „maškrtiť“, odpojiť ich od nášho účtu.

eToro je platforma s viacerými aktívami, ktorá ponúka investovanie do akcií aj obchodovanie s CFD.

Uvedomte si, že CFD sú komplexné nástroje a prinášajú vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 76 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zobrazená obchodná história je kratšia ako 5 celých rokov a nemusí byť dostatočná ako základ pre investičné rozhodnutie.

Copy Trading nie je synonymom investičného poradenstva. Hodnota vašej investície môže stúpať alebo klesať. Váš kapitál je ohrozený.

eToro USA LLC neponúka CFD a nerobí žiadne vyhlásenia ani nezodpovedá za presnosť alebo úplnosť obsahu tejto publikácie, ktorú pripravil náš partner s použitím verejne dostupných informácií o eToro, ktoré nie sú špecifické pre subjekty.