Štatistika ziskovosti poľských obchodníkov za prvý štvrťrok 2019

Uzávierka prvého štvrťroka 2019 znamená, že poľskí makléri si pre nás pripravili ďalšiu várku štatistík o ziskoch a stratách svojich klientov. Pretrváva stále „ESMA efekt“ a udržal sa trend zlepšovania výsledkov? Po veľmi pozitívnych výsledkoch XNUMX. štvrťroka by sme mohli mať takéto očakávania, ale pravdu nám povedia čísla.

Nedávno podobnú správu vypracoval poľský Úrad pre finančný dohľad. Štatistika, že pokrýval celý kalendárny rok 2018, ukázal, že 21,1 % obchodníkov zaznamenalo zisk. Ide o rekordný výsledok, aj keď len o niečo lepší ako v roku 2017, v ktorom 20,3 % obchodníkov uzavrelo svoju bilanciu v pluse. Tieto štatistiky napadla Komora obchodníkov s cennými papiermi, ktorá vypracovala vlastnú správu, v ktorej to uviedla Zásah ESMA výsledky vôbec nezlepšil. Táto správa má však nízku štatistickú vzorku, čo podľa nás výrazne znižuje jej dôveryhodnosť.

Stabilizácia mien

Nižšie uvedené tabuľky prezentujú výsledky obchodníkov rozdelené do finančných nástrojov vyjadrené v percentách, ktorí uzavreli transakcie s poľskými maklérskymi domami ponúkajúcimi obchodovanie Forex / CFD. Štvrtý riadok zobrazuje percentuálnu zmenu vo vzťahu k údajom prezentovaným v štvrtom štvrťroku 2018takže v krátkodobom horizonte môžeme vidieť pokrok (alebo jeho nedostatok).

Najvyššie hodnoty (zisk / strata) vo vzťahu ku všetkým maklérom vo výpise sú označené modrou farbou.

forex

CFD na komodity

CFD na indexy

CFD na dlhopisy a úrokové sadzby

Akciové CFD

Kryptowaluty

V dôsledku toho bol TMS Brokers jediným poľským brokerom, ktorý predložil štatistiky o výsledkoch klientov špekulujúcich s CFD na základe kryptomien. Percento zarábajúcich obchodníkov bolo 23,3%skôr stratové 76,7%. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom je to výsledok + 1,6% lepšie.

Zhrnutie tabuľky

Po výraznom zlepšení menových nástrojov zaznamenanom v štvrtom štvrťroku 2018 nastal čas na stabilizáciu štatistík. Všetci makléri prezentovali veľmi podobné údaje a najväčšia odchýlka od predchádzajúcich 3 mesiacov bola v prospech klientov TMS Brokers (+ 1,7 %). Najlepšie výsledky dosiahli klienti DM Alior Bank a najhoršie XTB.

V prípade komodít je vidieť výrazné zlepšenie – v mForexe a BossaFX dokonca dvojciferné. Tak skvelé a „rovnaké“ výsledky sme u poľských maklérov ešte nevideli. Len v DM Alior Bank a XTB bolo viac strácajúcich klientov ako zarábajúcich a rozdiel medzi oboma spoločnosťami bol len symbolický (0,1 %).

Medzi klientmi špekujúcimi na akciové indexy vyčnieva Noble Securities, kde je percento ziskových obchodníkov nad 46 % (podobný nepomer sme pozorovali 3 mesiace predtým – vtedy bol lídrom BossaFX). Druhý v poradí je mForex a podiel uzatvára najväčší poľský broker – XTB.

Pri nástrojoch založených na úrokových sadzbách a dlhopisoch majú dáta zvyčajne nízku štatistickú vzorku, čo jednoznačne potvrdzujú veľké výkyvy vo výsledkoch väčšiny brokerov. Len v XTB zostalo percento stabilné, aj keď negatívny tón zároveň zostal - 57 % klientov zaznamenalo stratu. Najlepšie sa darilo klientom TMS Brokers, kde zarobili 2/3 z nich.

Pokiaľ ide o CFD na akcie, XTB sa ukázalo byť lídrom, ktorý zaznamenal výrazné, takmer 13% zlepšenie. Antilídrom bol TMS Brokers s rekordne nízkym výsledkom (81,7 % porazených).

Realizácia objednávky - čas a sklz

Opäť len traja poľskí makléri predložili dodatočné správy o vykonaní pokynov z hľadiska času vykonania. XTB je jedinou spoločnosťou, ktorá tieto údaje rozširuje o informácie o rozsahu cenového sklzu a priemerných spreadoch.

V prípade: bossa štandardný čas vykonania v Q2019 XNUMX bol 88 milisekúnd a to bol vysledok 6 ms horšie v porovnaní so štvrtým štvrťrokom predchádzajúceho roka. Celkovo sa za posledné dva štvrťroky tento výsledok zhoršil už o 12 milisekúnd, čo znamená, že za šesť mesiacov sa doba realizácie zhoršila o cca 15 %.

Priemerný čas zahŕňa „príkazy klienta“ chápané ako čakajúce príkazy za trhové ceny, ako aj zrušenie a úpravy parametrov týchto príkazov.

Maklér Ušľachtilé cenné papiere poskytla informácie o štandardnej dobe realizácie pokynov klientov na OTC trhu (t. j. priemernej dobe realizácie za štandardných podmienok). V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2018 bola v prvom štvrťroku tohto roka vymáhanie v priemere 385,22 milisekúnd,. V predchádzajúcej správe došlo k zlepšeniu o 17 milisekúnd. Tentoraz áno výsledok je menej ako 6 milisekúnd.

Priemerný čas vykonania objednávky v XTB v prvom štvrťroku 2019 to bolo 139 milisekúnd a tento výsledok je oveľa horší ako v predchádzajúcom analyzovanom období (59 milisekúnd). Štandardná doba splnenia objednávky v XTB, chápaná ako maximálna doba realizácie objednávky, v ktorej bolo vykonaných 99 % objednávok, bola 582 milisekúnd a tento výsledok je viac ako 2-krát horší ako v XNUMX. štvrťroku.

Sklzy pri vykonávaní príkazov v XTB

Najväčší poľský maklér ako jediný zverejnil údaje o cenových sklzoch. Na vykonávanie príkazov v trhovom režime na CFD nástroje 66.02% transakcie sa uskutočnili so sklzom 0, 16,74 % pozitívnychsa 17,24 % s negatívnym sklzom Pre klienta. Na vykonávanie príkazov v okamžitom režime na CFD nástroje 61.40% boli vykonané s odchýlkou ​​0 od ceny objednávky, 19.28 % s kladnou odchýlkou oraz 19.32 % so zápornou odchýlkou Pre klienta. Rozdiely oproti štvrtému štvrťroku sú minimálne.

XTB opäť prezentovalo priemernú hodnotu spreadov rozčlenenú podľa objemových rozsahov:

1. od 0.0 do 1.0 lotu,
2. od 1.01 do 5.0 lotov,
3. od 5.01 do 15.0 lotov,
4. od 15.01 do 30.0 lotov,
5. od 30.0 letov vyššie.

Zahraniční forexoví brokeri

Hoci povinnosť zverejňovať štvrťročné štatistiky ukladá PFSA len poľským maklérskym domom, akcie pravidelne dopĺňajú dvaja zahraniční makléri – Admiral Markets oraz Trhy CMC. Ako sa darilo obchodníkom využívajúcim služby týchto spoločností? Výsledky sú uvedené v tabuľkách nižšie.

Trhy CMC

Britský broker opäť predstavil ďalšie výsledky o kryptomenách. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom však dopadli lepšie o 6 %. Zhoršenie výsledkov je vidieť len na tovare - napriek výsledkom prezentovaným poľským DM. Zreteľný je nárast CFD na akcie (až o 20 %) a na dlhopisy a úrokové sadzby (+ 13 %).

Admiral Markets

Výsledky klientov Admiral Markets sa výrazne nelíšia od trendu pozorovaného u poľských brokerov. Q2019 XNUMX priniesol zlepšenie tovarov a zhoršenie mien. Stále však ide o pozitívne údaje, ktoré ukazujú, že zhruba polovica obchodníkov zaznamenala zisk. Najhoršie dopadli indexy, čo odráža aj stav viditeľný v poľskom DM.

Admiral Markets ako jediný broker pravidelne online zverejňuje podrobné údaje o realizácii príkazov svojich klientov.