Koľko obchodníkov zarába na Forexe? Závisí to od makléra (?)

Koľko obchodníkov zarába na trhu? Táto otázka sa na fórach a sociálnych skupinách objavuje tak často, že jej môže len konkurovať "Aký druh stocha používaš?". Pre mnohých, najmä začiatočníkov, sú tieto informácie zrejme veľmi dôležité, pretože ich môžu použiť na odhadnutie šancí na úspech. Ale funguje to tak? Čo závisí od toho, či budeme zarábať? Ide o tak komplexnú problematiku, že ju nemožno obsiahnuť v jednom článku (ani v celej sérii). Tentokrát sa zameriame na percento zárobku a výber brokera. Ovplyvňuje jedno druhé?

Pravda, svätá pravda a ... štatistika?

Existuje veľa názorov, ktoré hovoria, že trh zarába len 2 %, 3 %, 5 % ... niekedy aj 10 %. Sumarizovať, "Viem, že nič neviem"pretože neexistujú oficiálne štatistiky, ktoré by to dokazovali, takže pravda je neznáma. naozaj?

Spolu s nadobudnutie účinnosti nových usmernení od 31. septembra 2016. Poľský úrad pre finančný dohľad uložil poľským maklérskym domom povinnosť zverejňovať štvrťročné informácie o percentách zarábajúcich klientov v členení podľa tried nástrojov. To do istej miery nabúralo mýtus, že zarába len 2-5%, pretože priemerné výsledky veľmi často oscilovali okolo 30% a boli aj štvrtiny bližšie k 40%. Ale ukazuje to úplný obraz? Ani nie – štatistiky sú zverejňované každý štvrťrok a týkajú sa len domácich maklérov, zatiaľ čo poľskí klienti si veľmi často vyberajú zahraničné ponuky. Nemáme ani informácie o výške zisku, počte zákazníkov a ďalších kľúčových informáciách.

S nadobudnutím účinnosti nariadení ESMA dňa Forex / CFD trh od 1. júla 2018 boli makléri registrovaní v Európskej únii povinní umiestňovať na webe jednotné informácie o riziku doplnené o percento stratených klientov. Tieto údaje sa tiež musia štvrťročne aktualizovať.

V marci tohto roku český broker pôsobiaci na základe cyperskej licencie – Purple Trading – pripravila zoznam 10 spoločností z Európy. Tieto údaje vychádzajú zo zverejnených informácií o riziku, sú však zaujímavé tým, že sa týkajú mnohých populárnych zahraničných brokerov v Poľsku, ako aj relatívne dlhého časového horizontu (celý rok 2020). Malo by sa však pamätať na to, že čísla v tabuľke sú priemerné hodnoty za štvrťroky.

Zdroj: Newsletter Purple Trading

Tieto údaje sa týkajú len zákazníkov z Európskej únie, aj keď v prípade spoločností ako TMS či Bossa, ktoré pôsobia len u nás, ide len o poľských investorov. Taktiež nemáme informácie o veľkosti štatistickej vzorky. Tiež je potrebné poznamenať, že iba týchto 10 spoločností bolo porovnaných a nemáme informácie o iných brokeroch mimo zoznamu.

Poľskí makléri = slabé výsledky?

Pri pohľade na vyššie uvedený zoznam nemožno nadobudnúť dojem, že ľudia, ktorí si vyberajú poľských brokerov, dosahujú horšie výsledky. TMS obsadil 10. miesto, XTB 9. a Bossa 7. Čo by to mohlo byť výsledkom? XTB je často vybraný ako prvý maklér svojej kariéry "Maloobchodník". Je to spôsobené veľkými výdavkami na marketing, vzdelávanie a širokou ponukou adresovanou rôznorodej skupine prijímateľov. TMS a Bossa fungujú „lokálne“ a nie je žiadnym tajomstvom, že aj začiatočníci najčastejšie začínajú s poľskými maklérmi, pretože ponúkajú obsluhu v rodnom jazyku, komfort „blízkosti“ kancelárie, PIT-8c, či prístup k CFD na poľských akciách a WIG20. Zároveň je ťažké očakávať, že začiatočníci začnú hneď zarábať. Koniec koncov, niektorí ľudia to nikdy nestihnú, najmä začiatok cesty sa stáva "hrboľatý". A to do istej miery vysvetľuje poľskí makléri.

Nízke rozpätie znamená úspory (a len)

Záleží na výške transakčných nákladov? Bolo by naivné si myslieť, že nie. Predsa len, ak má broker X spread s províziou na EUR / USD je 0,7 pipu a u brokera Y už 1,4 pipu, potom pri 100 transakciách s objemom 1.0 lotu môžeme ušetriť ... 700 $. Je to však determinant toho, či zarobíme alebo nie? Som pripravený predložiť tézu, že NIE, aj keď určite existujú výnimky, ktoré toto pravidlo potvrdzujú. A samozrejme, úspora 700 $ je vždy vítaná :-).

Lídri ponúkajú kopírovanie

Nemožno si však všimnúť veľký nepomer medzi prvými dvoma položkami v tabuľke a zvyškom. eToro je broker známy pre sociálne obchodovanie. Platforma je veľmi jednoduchá na zostavenie, neponúka "Vodné trysky", a aj tak zažíva v posledných mesiacoch skutočný boom, zaznamenáva rekordný počet registrácií. Transakčné náklady? Skôr nad priemer.

Nezabudnite si prečítať: Sociálne obchodovanie a umenie vybrať si poskytovateľa signálu

Purple Trading je relatívne novým subjektom na trhu, no v jeho ponuke nájdete aj možnosť kopírovania hier od investorov, t.j. poskytovateľov stratégií. Aj keď niektoré zo stratégií prezentovaných na webovej stránke naznačujú z kapitálovej krivky, že sú "súvisiace" z gridem / martingalsú však lídrom zoznamu.

Vybrané stratégie dostupné na kopírovanie Purple Trading. Zdroj: purple-trading.com

Trhy Naga skončili štvrté. Neuhádnete... TAK, majú tiež sociálnu obchodnú platformu. Existujú tisíce poskytovateľov signálov, aj keď len hŕstka je zaujímavá. Aj tu sa TOP3 dodávatelia z rebríčka prezentujú ako praktici grid / martingale stratégie.

TOP3 poskytovatelia signálu na trhoch Naga. Zdroj: naga.com

Sociálne obchodovanie je kľúčom k úspechu?

Ak pravidelne čítate články o súťaži Obchodník mesiaca, organizované Tickmillpotom viete, že stratégie grid / martingale môžu byť účinné (aspoň na mesačnej báze 🙂). A to aj napriek tomu, že ich mnohí považujú za stelesnené zlo. Nikto však nevie, ako dlho bude daná stratégia trvať a ani šanca, že sa tak jedného dňa stane "vyrážka"je vysoko pravdepodobné, čo vyplýva zo samotnej podstaty tohto prístupu. Čím premyslenejšie predpoklady, konzervatívne riadenie kapitálu, železná disciplína a dodržiavanie pravidiel, tým lepšie vyhliadky.

Ale či sociálne obchodovanie = zisky? Ak by to tak bolo, priemerne zarábajúci zákazníci by boli pravdepodobne ešte vyššie. Alebo je možno boom tohto spôsobu investovania ešte len pred nami? Na trhu je už veľa obchodníkov a kopírovacích stratégií. Niektoré nefungujú vôbec, iné trvajú 3 dni, a "Biele havrany" môžu trvať mnoho mesiacov.

Usporiadanie štatistík môže v prvom rade napovedať, že problém pri investovaní je v prvom rade žiadna stratégia akéhokoľvek druhu a všetky príčiny chýb pri uplatňovaní týchto stratégií. Zverením tejto úlohy tretej strane delegujeme túto úlohu na ich plecia v nádeji, že sa s výzvou vyrovnajú. Na základe zdieľanej transakčnej histórie daného dodávateľa viac-menej vieme, čo môžeme očakávať. Vždy existuje riziko.

Môže výber správneho brokera jednoznačne rozhodnúť, či zarobíme alebo nie? Skôr len v extrémnych prípadoch. Záleží však na výbere makléra? Určite. Nízke transakčné náklady znamenajú úspory, dobré predpisy bezpečnosť, funkčná platforma komfort práce a efektívny zákaznícky servis bez stresu pri riešení problémov. Ale bez nápadu na obchodovanie je to všetko nanič.