Stratégia OVERBALANCE - metodika od Bryce Gilmore

Stratégia nadmernej rovnováhy - čo to je a ako to funguje? Ako hovorí základné pravidlo, trend by mal byť hlavným priateľom každého obchodníka. Nie je žiadnym tajomstvom, že investovaním s trendom získavame nejakú výhodu. Jednoducho povedané, sme na správnej strane trhu. Otázka je veľmi často, ako identifikovať trend? Koľko investorov používa toľko metód, niektorí používajú trendové čiary, iní indikátory, ďalší na tento účel používajú kĺzavé priemery. V tomto článku by som sa chcel zamerať na metódu, ktorá je podľa mňa jednou z najlepších metód identifikácie trendu, pretože je založená na najdôležitejšom aspekte ... cene.

Základné predpoklady Nadváha

Autorom celej metodiky je austrálsky obchodník Bryce Gilmore. Bez ohľadu na to, či sa trh zaoberá klesajúcim alebo stúpajúcim trendom, každý trend pozostáva z impulzy, čiže pohyby v súlade s aktuálnym smerom a opravy, teda pohyby opačné k aktuálne prevládajúcemu smeru. Metodológia nadmerná rovnováha úplne sa zameriava na druhú, nazvime to „zložku“ trendu, teda korekcie. Najdôležitejšia vec v metóde je identifikácia najväčšia korekcia v súčasnom trende. Základný predpoklad nadmerná rovnováha hovorí, že daný trend pokračuje dovtedy, kým nezostane najväčšia korekcia zlomil trh. Ak dôjde k prerazeniu alebo porušeniu, môže to byť prvý znak toho, že sa trh mení.

príklad Nadváha na menovom trhu, týždenný graf EURAUD

Určenie trendu metódou nadmerná rovnováha

Základným predpokladom je zamerať sa len na najväčšiu korekciu. Podľa mňa sa však oplatí brať do úvahy aj korekcie typické pre daný trh, teda tie, ktoré sa na grafe opakujú, napríklad v danom časovom období. Poskytuje nám lepší obraz a umožňuje nám vidieť niektoré kľúčové miesta, kde sa môžeme spojiť s kupujúcimi alebo predávajúcimi v závislosti od toho, aký je aktuálny trend. Samozrejme, nemali by sme zabúdať, že pre súčasný trend je rozhodujúca najväčšia revízia. 

Pastierstvo Nadváha na menovom trhu, graf EURAUD Daily

Praktická aplikácia - Falošné vylomenia

Pri používaní metódy v každodennom obchodovaní stojí za to pamätať si vopred zadefinovať predpoklady, ktoré budeme pri jej používaní používať. Je to veľmi dôležité, pretože prvým problémom, s ktorým sa môžeme stretnúť, je tzv falošné prestávky. Veľmi často sa na trhu stáva, že cena danú korekciu prelomí. Ale po chvíli sa vráti a vykreslí len tieň nad alebo pod korekciou. Vopred stanovené pravidlá, napríklad berieme do úvahy len zatvorenie sviečky nad alebo pod zónou, nám umožnia vyhnúť sa mnohým falošným signálom, teda aj nadmerné obchodovanie. Zo skúsenosti môžem povedať, že je to zaujímavý nápad  aj spojenie nadmerná rovnováha s niektorými Fibonacciho zrušenieMám na mysli konkrétne 112.8% retracement predchádzajúceho kroku. Veľmi často cena poruší danú korekciu jej prelomením a dokonca zatvorením sviečky pod určitým rozpätím. Keď je to pre väčšinu jasný signál na zmenu súčasného trendu, cena sa blíži k rozpätiu 112,8 %. Potom nás čaká pokračovanie v súlade so súčasným trendom.

Príklad falošného prelomu, cena dosiahla 112,8 %, denný graf EURGBP

Sčítanie

Na záver podľa mňa metóda nadmerná rovnováha je pomerne jednoduchá a účinná technika určujúca trendy. Jeho sila je založená na mimoriadne dôležitom aspekte trhu, a to na cene. Veľmi dobre funguje ako doplnok ku konkrétnej investičnej stratégii. Bez ohľadu na to, ako investujeme, mali by sme brať do úvahy aktuálne trendy na trhu.

Pri používaní metodiky v praxi pamätajme na:

• nastavenie predpokladov: na presné otvorenie pozície môžeme použiť dodatočné potvrdenia, napr Akciová cena,
• falošné prerazenia: dávajte pozor na zatvorenie sviečky v rámci danej korekcie,
• pokrytie 112.8 % predchádzajúcej návštevnosti.