Rozhovor s ex-obchodníkom Goldman Sachs Lexom Van Damom

Minulú stredu sa konal prvý webinár z 5-dielnej tréningovej série s Lexom van Damom, bývalým obchodníkom Goldman Sachs. Zapnuté pozývame na ďalšie stretnutie už túto stredumedzitým vám odporúčame prečítať si rozsiahly rozhovor s Lexom.

Lex van Dam - rozhovor

1. Je pravda, že ste považovaný za jedného z najlepších manažérov hedžových fondov v Spojenom kráľovstve?

Nevedel som, že existuje taký názor, je trochu strašidelné si to predstaviť. A vážne, nikdy si o sebe nemyslím, že som najlepší – ješitnosť sa v tejto profesii neodporúča. Len sa snažím robiť svoju prácu najlepšie ako viem a veľmi mi pomáha fakt, že moja práca je aj mojou vášňou. Počas rôznych školení vždy hovorím svojmu publiku, že v momente, keď si myslíte, že ste v obchodovaní skvelí, je čas dať si pauzu. Svoje emócie musíte držať na uzde, pretože nad všetkým môžete v okamihu stratiť kontrolu. Samozrejme som vďačný za uznanie priemyslu a mojich zákazníkov, ale ja sa tak nevnímam. Verím, že finančný sektor dokáže viac tým, že bude spolupracovať, zdieľať zdroje, znalosti a skúsenosti s cieľom vytvárať lepšie príležitosti pre investorov a obchodníkov – a práve na to sa snažím vo svojej práci zamerať.

2. Aké sú vaše investičné skúsenosti? Môžete povedať viac o svojej kariére a ako ste sa dostali tam, kde ste dnes? 

Vyštudoval som ekonometriu v Holandsku a pracoval som aj na rôznych investičných projektoch. Môj profesor pracoval v poisťovni Aegon a ponúkol mi letnú stáž v jeho firme, ktorá sa skončila dvojmesačným pobytom v Londýne v Goldman Sachs. Darilo sa mi a v roku 1992 som nastúpil do Goldman Sachs. Veľa som sa tam naučil, napríklad som sa dozvedel, že ceny, ktoré vidíme v Londýne alebo New Yorku, nemusia byť nevyhnutne skutočné ceny. Po londýnskom období som sa presťahoval do kancelárie GS v New Yorku na prevádzkové oddelenie samostatne zárobkovo činných osôb. Tam bol tlak enormný, ale uchopenie zápletky bolo celkom jednoduché – v podstate sme obchodovali akcie, futures a trochu aj deriváty. Koncom 90. rokov to bolo jednoduché, teraz v dobe technológií a informatizácie je bariér viac. 

Po dobrodružstve s Goldman Sachs som začal pracovať v GLG, vtedy najväčšom hedžovom fonde v Európe, kde som spravoval 2 fondy – European Opportunity Fund a Global Aggressive Fund. Bola to obrovská výzva, pretože sme spravovali peniaze klientov, s ktorými sme neustále v kontakte. Každý deň ste hodnotení vo vonkajšom a vnútornom kontexte a nemáte okolo seba skvelú organizáciu (ako GS), ktorá uľahčuje život. Ľudia, ktorí obchodujú tak dlho, ako viem, že bez ohľadu na skúsenosti je obchodovanie vždy výzvou. Nikdy nie som definitívne presvedčený, že už rozumiem trhu. A keď sa tento pocit objaví, je pravdepodobné, že o chvíľu stratím veľa peňazí. Vždy hovorím, že individuálni investori, ktorí obchodujú z domu, sú v podobnej situácii ako ja, pretože čelíme rovnakej výzve – trhu! Nezáleží na tom, či máte vysokú školu, odkiaľ pochádzate, kde bývate – v konečnom dôsledku ste to len vy verzus trh. To je to, o čo všetko ide.

3. Vo vašej televíznej relácii „Million Dollar Traders“ ste vyškolili celkovo 8 nováčikov, ktorí dosiahli úžasné výsledky. Je to naozaj také jednoduché – môže sa stať obchodníkom každý? 

Predstavenie ukázalo dve veľmi dôležité veci. Po prvé dokázal, že je veľa múdrych ľudí a po druhé dokázal, že na trhu sa dá dosiahnuť oveľa viac, ako sa bežne ukazuje/popisuje. Nemusíte sa narodiť v City of London alebo blízko Wall Street, aby ste sa stali obchodníkom. Program samozrejme ukázal aj to, že obchodovanie nie je pre každého. Obchodovanie je predovšetkým príprava, ale aj odvaha a schopnosť riskovať a prijať zodpovednosť za svoje činy s vedomím, že nemôžeme predvídať všetko. Veľa ľudí ten stres nechce a nikdy z nich nebudú obchodníci. Takže odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. Ale ak sa nebojíte zodpovednosti, ste pripravení na vzostupy a pády, ste pripravení stráviť svoj čas učením sa a rastom, potom máte najdôležitejšie vlastnosti obchodníka.

4. Úspech na finančných trhoch je vraj mýtus. Ukazujete však, že sa dajú dosiahnuť skvelé výsledky. Aké je tvoje tajomstvo? 

Ľudia sa ma na to často pýtajú, ale je ťažké jednoznačne odpovedať. Zdravý rozum je kľúčový, povedal by som, ale stratiť sa v tak komplikovanom prostredí je veľmi ľahké. Verím, že obchodovanie sa z dlhodobého hľadiska robí v hlave. Existuje pomerne veľa psychologických prvkov, ktoré som si všimol u seba a iných obchodníkov za tie roky, a myslím si, že práve tieto prvky robia rozdiel. Okrem samotného procesu veľa závisí od vašej motivácie, charakteru a vytrvalosti. Vždy sa to snažím sprostredkovať svojim študentom počas online kurzov, ktoré sú ponúkané v rámci moja obchodná akadémia. Psychológia je snáď moja najobľúbenejšia z 5 krokov, ktoré predstavujem svojim študentom.

5. Čo je Akadémia Lex Van Dam a prečo ste ju vytvorili? 

Milujem obchodovanie a obchodovaniu sa venujem tak dlho, že som sa rozhodol podeliť o svoje poznatky a skúsenosti s ostatnými. Po programe Million Dollar Traders som si všimol, že medzi individuálnymi investormi je veľký dopyt po vzdelávaní na inštitucionálnej úrovni. Cítil som, že moje skúsenosti môžu byť užitočné aj pre iných obchodníkov, najmä individuálnych, a internet je momentálne najlepší spôsob, ako odovzdávať znalosti. Za posledných pár rokov som strávil veľa víkendov písaním a nahrávaním kurzov/lekcií, ktoré sú teraz ponúkané ako súčasť mojej akadémie. Nedávno sme tiež začali stretnutia obchodného klubu, kde každý mesiac diskutujeme a analyzujeme trhy v reálnom čase. Akadémiu na dennej báze vedie tím profesionálov, ktorí veľa svojho voľného času venujú pomoci iným obchodníkom. Keď vidím, ako vedomosťami pomáhame ľuďom, aby si finančne prilepšili, chcem sa tomu venovať ešte viac.

6. Máte nejaké „zlaté pravidlo“, ktorým sa pri obchodovaní riadite?

Vyhnite sa stratám... a očakávajte straty! Najmä ak ste individuálny investor. Nie vždy treba investovať, aj hotovosť je cenným majetkom. Existuje taká zaužívaná predstava, že akcie budú z dlhodobého hľadiska vždy stúpať, takže vždy dôjde ku korekcii. Realita je však taká, že dochádza k častým poklesom a medzitým mnoho firiem/spoločností zanikne. Je teda dobré mať dlhodobý prístup k investíciám, ale so správnym riadením rizika, keď je trhový scenár proti nám. Rok 2009 bol dokonalým príkladom toho, že zatiaľ čo niektoré indexy sa zotavili z obrovskej stimulačnej vlny centrálnych bánk, bohužiaľ nie všetkým akciám sa darilo dobre. Stojí za to pripomenúť, že trhy fungujú v cykloch a víťaz posledného cyklu nemusí byť víťazom nasledujúceho. Okrem toho sú ľudia často prekvapení, že priemerná životnosť priemernej spoločnosti S & P500 je okolo 50 rokov. Buy and Hope nie je dobrá stratégia, ak sa chcete vyhnúť nezvratným stratám.

7. Ako sa dokážeš sústrediť, keď je okolo toľko rušivých prvkov? 

Jedným z krokov mojej metodiky „5 Step Trading“ je psychológia investovania a vždy hovorím, že správny mentálny postoj je kľúčom k úspechu ako obchodníka. Kurz Million Dollar Traders v mojej akadémii ukazuje, že by ste mali obchodovať len vtedy, keď ste pokojní, ovládate sa, máte energiu, sústredíte sa a máte istotu. To by malo byť. Hovorím tomu „Million Dollar Mindset“. Viem, že keď nie som v tomto stave, nemal by som začať obchodovať. Samozrejme, všetci by sme chceli byť v tomto stave čo najčastejšie, ale život vždy píše svoje scenáre. Vo všeobecnosti, keď máte pocit, že momentálne nie je splnené žiadne z kritérií, o ktorých hovorím, je najlepšie počkať. Pred začatím obchodovania je dobré neustále sledovať svoj psychický stav. Buďte k sebe úprimní a získate veľa.

8. Viete povedať, počas čoho sa ľudia dozvedia 5 webinárov kurz organizovaný výhradne pre XTB? Aké stratégie predstavíte?

Za týchto 5 hodín sa spracuje veľa materiálu. V prvej lekcii vás zoznámim s každodenným prístupom k trhom pomocou systému Scorecard, ktorý mi pomôže identifikovať býčie alebo medvedie obchodné okolnosti. Systém obsahuje celý rad krátkodobých a mesačných ukazovateľov na meranie trhových podmienok a sentimentu. 

Druhá lekcia poskytuje prístupnú metódu analýzy menových trhov založenú na systéme „Scorecard“, ktorý sme vyvinuli v mojej akadémii. Ukážem, ako použiť tento systém na rozvíjanie vlastných nápadov na investovanie do hlavných a exotických mien. Mimochodom, budem analyzovať americký dolár, britskú libru a euro, ako aj brazílsky real, ruský rubeľ a tureckú líru.

Tretia lekcia nadväzuje na lekciu XNUMX a zameriava sa na predstavenie rovnakých procesov, ale tentoraz pre akcie a komodity so zameraním na ropu a zlato. Načrtnem faktory, ktoré ovplyvňujú trhy, ktoré analyzujem, a môj rozhodovací proces, aby študenti mohli tieto usmernenia aplikovať na svoje vlastné investície. Na záver analyzujem situáciu na vybraných nástrojoch z hľadiska technickej analýzy pomocou grafov. 

Štvrtá lekcia sa zameria na technické obchodovanie a stratégie, ktoré vám pomôžu identifikovať vaše vstupné a výstupné body a zároveň ovládať svoje emócie. Budem to analyzovať pomocou príkladu z "Turtle Traders", ktorý ukazuje, ako tieto stratégie môžu dosiahnuť úžasné výsledky. Budem sa venovať aj riadeniu rizík a pozícií, a to aj pomocou mojich obľúbených metód prevzatých z Turtle Traders.

V poslednej piatej lekcii sa pokúsim zhrnúť predchádzajúce lekcie z pohľadu súčasnej situácie na globálnych trhoch. Spolu s mojím hlavným investičným stratégom Jamesom Helliwellom sa postupne pozrieme na každý z trhov, o ktorých sa hovorí v každej lekcii, a na ďalšie trhy, ktoré sa nám zdajú dôležité z hľadiska zarábania peňazí a vytvárania ziskov. Pozrieme sa na najdôležitejšie technické úrovne a trendy z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska a zanalyzujeme môj obľúbený graf, ktorý analyzujem, keď chcem urobiť ďalšie obchodné rozhodnutie.

9. Aká je vaša najlepšia rada pre všetkých obchodníkov, ktorí čítajú tento rozhovor? 

Investujte do seba a podporte sa. Bez pochopenia finančného sveta, fundamentálnej a technickej analýzy, riadenia rizík a investičnej psychológie budete vo svete obchodovania len hazardným hráčom. Okrem vedomostí a zručností potrebujete zlepšiť aj svoju mentálnu / mentálnu odolnosť, aby ste mohli efektívne investovať, a to prichádza so skúsenosťami. Aj keď máte najlepšiu obchodnú stratégiu, stále existujú faktory, ktoré rozhodnú o vašom neúspechu alebo úspechu. Aby ste to dosiahli, musíte sa najprv naučiť riskovať malé sumy. Moja posledná rada znie: buďte vždy zvedaví a učte sa, získajte čo najviac vedomostí v danej oblasti. Len to vám môže pomôcť dosiahnuť úspech. Veľa štastia!

10. Vráťme sa k miera investície od XTB. Ak by ste si mali vybrať pasáž alebo časť lekcie, kde by ste demonštrovali najdôležitejšie prvky vašej stratégie, ktorá by to bola? 

Ťažká otázka. Byť obchodníkom je tvrdý chlieb a mnohé zručnosti a vlastnosti sú kľúčové. Ale myslím si, že najdôležitejšie sú lekcie 4 a 5. Pretože v druhej časti kurzu vám ukážeme, ako spojiť základy s technickou analýzou a aplikovať ju na reálne trhy a peniaze. Osobne sa domnievam, že kľúčové je šikovne kombinovať a využívať fundamentálnu a technickú analýzu. Samozrejme, nemožno zabudnúť na riadenie rizík, ktorým sa venujem v lekcii 4. Správny analytický proces a riadenie rizík vám môže pomôcť byť úspešným v obchodovaní.