10,8 % investorov obchoduje výsledky Forex - OBI 2017

Asociácia individuálnych investorov zverejnila výsledky 15. ročníka Národného prieskumu investorov. Na prieskume adresovanom retailovým účastníkom finančných trhov sa zúčastnilo takmer 5000 ľudí z celého Poľska. Niektoré údaje sú veľmi prekvapivé. Pripravili sme pre vás tie najzaujímavejšie fakty z reportáže.

Štatistický investor je...

Štúdia sa zúčastnila presne 4711 ľudí. To nie je extrémne veľa vzhľadom na to, že samotná komunita obchodníkov na Forexe sa odhaduje na približne 50 XNUMX. ľudí. A predsa je SII predovšetkým akciový trh. Napriek tomu je to podľa nášho názoru dostatočná štatistická vzorka na to, aby bola väčšina údajov spoľahlivá.

Štúdia ukazuje, že štatistickým poľským investorom je muž vo veku 42 rokov s 8-ročnými investičnými skúsenosťami. Jej portfólio zahŕňa až 7 spoločností, drží akcie do jedného roka a nezúčastňuje sa valných zhromaždení (96,2 %).

SII aplikoval porovnanie na štatistického investora spoza našej západnej hranice. Ako vyzerá štatistický nemecký investor?

Má v priemere 56 rokov, investuje 22 rokov, v portfóliu má až 19 spoločností, nakupuje akcie spoločností, ktoré pravidelne vyplácajú dividendy, využíva dlhodobé stávky, zúčastňuje sa valných zhromaždení. Z tohto profilu možno vyčítať, že prístup k investovaniu je vo vzťahu k štatistickému pólu oveľa konzervatívnejší, uvedomelejší a diverzifikovaný.

16,6 % nie je schopných analyzovať

44 % ľudí sa pri investičných rozhodnutiach riadi technickou a fundamentálnou analýzou. V prípade ľudí s kapitálom väčším ako 500 tis. PLN, tento podiel je ešte väčší a predstavuje 50,2 %. Zaujímavé je, že analogicky až 16,6 % a 10,1 % investorov priznáva, že nevie použiť žiadnu metódu analýzy.

Údaje ukazujú, že poľský investor je pomerne bohatý. Dominantnou skupinou investorov sú ľudia s kapitálom v rozmedzí 50-100 tis. PLN (20,3%), ale investori sú takmer rovní v ďalšej hranici, so 100-500 tis. PLN v portfóliu (19,3 %).

OBI 2017 - SII

Forex je marža po celú dobu

10,8 % – to je percento respondentov, ktorí uviedli, že aktívne obchodujú na Forexovom trhu. Rebríčku dominovali investície do akcií s podielom 85,5 %.

To znamená, že zo 4711 509 opýtaných ľudí je len XNUMX obchodníkov s menami. Opäť, ak vezmeme do úvahy, že prieskum robila spoločnosť SII, ktorá sa zameriava predovšetkým na akciový trh, nikoho by takýto nízky štatistický výsledok nemal prekvapiť.

OBI 2017 - SII

Sme opatrní?

V 49,8 % prípadov sme ako hlavnú motiváciu našich investícií označili diverzifikáciu výnosov. Na druhom mieste je hromadenie úspor na dôchodok (20,3 %) a na treťom ochrana pred infláciou (18,4 %). Uvažuje teda niekto o vstupe na investičný trh čisto za účelom zisku? Málo. Takúto odpoveď zvolilo len 8,9 %.

Medzitým si 2,6 % vybralo položku „iné“, ktorá má prirovnať investovanie k koníčku alebo zábave (vyše 120 ľudí zo všetkých respondentov).

Slabé stránky kapitálového trhu

Dominantný počet hlasov (41 %) označil daň z kapitálových výnosov za hlavnú slabinu poľského trhu.

Nasledujúce miesta s podielom v rozmedzí 26-28% boli:

• nízka úroveň finančného vzdelania,
• nízka likvidita,
• vysoké transakčné náklady,
• nedodržiavanie práv menšín,
• náchylnosť na výkyvy na zahraničných trhoch.

Zaujímavosťou je, že najmenší počet hlasov, len 0,7 %, pripadol na vplyv politiky na kapitálový trh, pričom v minuloročnom prieskume označilo túto odpoveď až 43 %.

Máte rovnaký názor? Dajte mi vedieť v komentároch.