Kybernetická bezpečnosť – sľubný priestor na investovanie do ETF
Technologické spoločnosti a ETFs s vystavením sa novému technologickému odvetviu už dlho prežívajú dobré časy a generujú solídne zisky. Osobitnou medzerou v odvetví nových technológií je kybernetická bezpečnosť, ktorá naberá na význame. Spolu s tým aj náhly presun veľkej časti úradníckej a odbornej činnosti na sieť obmedzenie pohybu v marci 2020 sa skokovo zvýšil dopyt po službách zabezpečenia dát a aplikácií.
Dnes sa pozrieme na ETF, ktoré ponúkajú expozíciu tomuto sľubnému výklenku. Budeme brať do úvahy:
- ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK),
- First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR),
- iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK),
- Global X Cybersecurity ETF (BUG).
Nezabudnite si prečítať: ETF – fyzická alebo syntetická replikácia?
HACK - ETFMG Prime Cyber Security ETF
Je to najstarší kótovaný ETF, ktorý bol založený v roku 2014. Je tiež druhým najväčším zo štyroch kótovaných ETF so správou 1,4 miliardy USD. Ročné poplatky sú 0.6 %. Fond je pomerne likvidný s denným objemom 7 miliónov USD.
ETF pozostáva z koša spoločností, ktoré ponúkajú služby a produkty na ochranu údajov. Percentuálne rozloženie spoločností v koši je pomerne rovnomerné, takže fond poskytuje rovnomernú expozíciu naprieč nikam bez toho, aby sa spoliehal na výkonnosť jedného alebo viacerých hráčov.
Okrem spoločností vyrábajúcich softvér, hardvér a služby zabezpečujúce online bezpečnosť dát má fond v košiari aj spoločnosti pôsobiace v leteckom a obrannom priemysle. Vďaka tomu nie je fond len vystavený výklenku v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Môže to byť spôsobené tým, že je to stále dosť úzka a plytká nika a pre fond je ťažké nájsť dostatok akcií kybernetickej bezpečnosti na pokrytie záujmu investorov o fond.
CIBR – First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR bola založená v roku 2015 a v súčasnosti je najväčším ETF v tomto odvetví, spravuje 1,8 miliardy dolárov. Denný obrat je 14 miliónov dolárov, preto je hladší ako jeho konkurent HACK. Ročné poplatky za správu sú tiež 0.6 %.
Rovnako ako HACK, aj CIBR nie je zložený len zo spoločností, ktoré „ponúkajú“ kybernetickú bezpečnosť. V jeho košíku nájdete aj spojovacie, letecké a obranné spoločnosti.
Košová štruktúra tohto fondu sa líši od vyššie opísaného HACK-u. Percento spoločností v koši nie je rozdelené rovnomerne, len kvôli likvidite. V CIBR CrowdStrike Holding má vyše 8,5 % koša, Splunk a Palo Alto Networks vyše 6 %. Presná percentuálna štruktúra 10 najväčších spoločností je uvedená v tabuľke nižšie:
IHAK – iShares Cybersecurity and Tech ETF
Fondu, ktorý vznikol v roku 2019, konkuruje na trhu nízkymi poplatkami za správu. Za zverenie peňazí do tohto ETF zaplatíme 0,47 % ročne. Vzhľadom na krátky čas na trhu fond v súčasnosti spravuje 76 miliónov dolárov.
Na rozdiel od vyššie popísaných konkurentov v tomto ETF nenájdeme letecké spoločnosti ani obranný priemysel. 94 % spoločností v koši sa zaoberá výrobou hardvéru a softvéru, väčšinou ponúka kybernetickú bezpečnosť.
Percento jednotlivých spoločností závisí od ich trhovej kapitalizácie. Z tohto dôvodu sú v TOP 10 tohto ETF spoločnosti ako: Docusign, Crowdstrike Holdings, Zscaler, Okta Inc, Citrix systems alebo Akamai Technologies.
ETF IHAK sa v roku 2020 darilo mimoriadne dobre ročná miera návratnosti nad 20 %.
CHYBA - Global X Cybersecurity ETF
Fond založený na konci roka 2019 a ponúka 0.5 % nákladov na správu ročne. BUG spravuje 21 miliónov dolárov a denný obrat je 480 XNUMX dolárov.
Tento ETF pozostáva iba z 29 spoločností, pričom percento je vážené kapitalizáciou.
Ak máte záujem o čisté vystavenie výklenku kybernetickej bezpečnosti, BUG bude dobrou voľbou. Fond vyberá spoločnosti do svojho koša na základe kritéria pôvodu príjmu. Ak spoločnosť generuje 50 % alebo viac svojho podnikania v oblasti online bezpečnosti, môže skončiť v koši. Vďaka tomu v tomto fonde nenájdeme firmy z „príbuzných“ odvetví, ako je letectvo či obranný priemysel.
Portfólio BUG zahŕňa rovnaké „hviezdy“ odvetvia kybernetickej bezpečnosti ako Zscaler, ktorý sa od začiatku roka rozrástol 144%Zoznam CrowdStrike 100% rast alebo Okta si užíva 71% rast od začiatku roka 2020.
Makléri ponúkajúci ETF
Maklér | |||
Koniec | Poľska | Dania | Wielka Brytania |
Počet ETF v ponuke | cca 400 - ETF cca 170 - CFD na ETF |
3000 - ETF 675 - ETF CFD |
397 - ETF CFD |
Minimálny vklad | 0 zł (odporúčané min. 2000 500 PLN alebo XNUMX USD, EUR) |
0 PLN / 0 EUR / 0 USD | 5 zł |
Platforma | xStation | SaxoTrader Pro Saxo Trader Go |
MetaTrader 5 |
CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 72 % až 89 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.