Káva – ako investovať do kávy? [Sprievodca]

Káva, jeden z najobľúbenejších nápojov na svete. Mnohí z nás si nevedia predstaviť začiatok dňa bez malého čierneho pohára. Ale okrem svojej chuti a prebúdzacích vlastností môže byť káva aj zdrojom zisku a navýšenia kapitálu. Poďme si teda odpovedať na otázku – ako investovať do kávy?

Použitie kávy

Vplyv kávy na zdravie

Vedecké výskumy dokazujú mnohé zdraviu prospešné vlastnosti kávy aj napriek negatívnym vlastnostiam konzumácie kofeínu. Predpokladá sa, že konzumácia až 300 mg kofeínu denne nepredstavuje ohrozenie zdravia. To zodpovedá približne 2-3 šálkam kávy. Výskum ukázal, že pitie kávy môže znížiť riziko Parkinsonovej choroby, cukrovky 2. typu a rakoviny hrubého čreva. Pre ľudí, ktorí bojujú s nízkym krvným tlakom, je káva spôsob, ako sa zbaviť závratov a vrátiť krvný tlak do normálu.

Požiadavky na kávu a jej pestovanie

Káva vyžaduje vhodné klimatické podmienky. Pestuje sa v subtropickom a rovníkom podnebí vo viac ako 70 krajinách sveta. V subtropickom podnebí rastie káva v jednej sezóne a jej plody dozrievajú až v druhej. Na druhej strane, v rovníkovej klíme vďaka výdatným zrážkam a vysokým teplotám kávovníky naďalej rodia. Na obrázku nižšie je znázornená oblasť, kde je možné kávu pestovať vzhľadom na vhodné klimatické podmienky.

Druhy kávy

Káva sa vyrába v dvoch najpopulárnejších druhoch – robusta a arabica. Arabica je považovaná za kvalitnejšiu kávu pre jej menej horkú chuť a hlbšiu arómu. Káva Arabica má tiež asi o polovicu menej kofeínu ako káva robusta. Produkcia kávy Arabica predstavuje 60 % svetovej produkcie kávy. Arabica a Robusta majú tiež odlišné nároky na pestovanie. Káva Arabica sa pestuje v nadmorskej výške 1200 2000 až 400 600 metrov nad morom, zatiaľ čo káva Robusta sa pestuje od XNUMX do XNUMX metrov nad morom a na rovinách. Plody Arabiky dozrievajú rýchlejšie, Robusta o niečo pomalšie, no sú odolnejšie voči chorobám a vysokým teplotám. Nižšie uvedená mapa ukazuje, ktoré krajiny vyrábajú aké druhy kávy.

Krajiny produkujúce kávu

Množstvo vyrobenej kávy sa udáva v jutových vreciach. Ceny kávy sú uvádzané a účtované v amerických dolároch.

Jedno jutové vrece predstavuje 60 kg kávových zŕn.

Najväčší producenti kávy

Množstvo kávy vyprodukovanej na celom svete v roku 2019 sa odhaduje na takmer 169 miliónov vriec. Brazília je najväčším producentom kávy na svete a predstavuje 26 % svetovej produkcie kávy. Na druhom mieste je Vietnam, ktorý produkuje 16 % kávy predávanej na svetovom trhu. Kolumbia a Indonézia predstavujú 7 % a 6 % svetovej ponuky kávy. Nižšie je uvedená tabuľka najväčších svetových producentov kávy s údajmi za rok 2019.

Krajiny dovážajúce kávu

Najväčším trhom pre kávu sú Spojené štáty americké, ktoré tvoria takmer 20 % svetového dovozu kávy. Potom tu máme Nemecko a Francúzsko, ktoré dovážajú takmer 11 % a 9 % kávy. Na štvrtom mieste je Taliansko, ktoré dováža 5,4 % kávy. Zaujímavé je, že Poľsko je tiež pomerne významným dovozcom kávy. V roku 2019 sme doviezli kávu v hodnote 578 miliónov amerických dolárov, čo zodpovedalo 1,9 % podielu na celosvetovom dovoze. Poľský trh spotreby kávy je jedným z najrýchlejšie rastúcich na svete. Od roku 2015 sme zaznamenali nárast dovozu tohto povzbudzujúceho nápoja o vyše 26 %.

Nižšie je uvedený zoznam 15 najväčších dovozcov kávy (podľa hodnoty v amerických dolároch) v roku 2019. Na 15 najväčších dovozcov pripadá v roku 77 spolu niečo vyše 2019 % celkového dovozu kávy.

Faktory ovplyvňujúce ceny kávy

podnebie

Postupujúce klimatické zmeny môžu ovplyvniť výrobnú kapacitu súčasných popredných hráčov na trhu s kávou. Neustále otepľovanie klímy môže spôsobiť, že sa produkcia kávy presunie do iných regiónov, a kým sa tak stane, ceny môžu rásť, kým ponuka nepokryje dopyt po tejto surovine.

Okrem dlhodobých klimatických zmien ovplyvňujú ceny kávy aj periodické suchá alebo záplavy v krajinách s významnými producentmi kávy.

Polityka

Traja najväčší producenti kávy – Brazília, Vietnam a Kolumbia – tvoria polovicu svetovej produkcie kávy. Preto politické nepokoje (napr. korupčné škandály) v týchto krajinách môžu výrazne ovplyvniť ceny kávy.

Prepravné náklady

Káva sa vyrába iba v subtropickom a rovníkovom podnebí. Dodávka kávy hlavným dovozcom kávy (hlavne USA a EÚ) je spojená s náklady na palivo a dopravy. Ceny ropy ovplyvňujú cenu kávy a všetkých surovín, tzv mäkký tovar.

Zdravotné problémy

Lekárske správy o zdraví a výkonnosti pitia kávy môžu mať z dlhodobého hľadiska významný vplyv na vývoj cien.

Úroveň bohatstva spoločnosti

Káva nie je nutnosťou, ale „luxusným“ tovarom. Môžeme si to dovoliť až po splnení základných potrieb na jedlo či poplatky za bývanie. Preto rastúce bohatstvo spoločností prispieva k rastúcemu trhu s kávovými zrnami a nápojmi z nich vyrobenými. Na druhej strane, ekonomické otrasy medzi poprednými dovozcami kávy môžu spôsobiť zníženie spotreby a turbulencie v cenách.

Investícia do kávy

Investícia do kávy sa môže ukázať ako skvelý nápad, ak očakávame progresívny rast bohatstva spoločnosti (a tým aj väčší dopyt po káve a inom luxusnom tovare). Ďalším dôvodom, prečo investovať do kávy, môžu byť očakávané turbulencie vo výrobe a dodávkach tejto suroviny na svetové trhy. Keďže 50 % svetovej produkcie kávy je v rukách iba troch krajín, ide o surovinu veľmi náchylnú na politické a ekonomické otrasy v týchto krajinách.

Stojí za zmienku, že hlavný svetový producent kávy, Brazília, je v súčasnosti jednou z krajín najviac zasiahnutých pandémiou koronavírusu a zároveň zápasí so suchom.

Futures kontrakty

Káva futures nájdete na burze NYMEX (ktorá je súčasťou CME Group) a na ICE - Intercontinental Exchange.

1 zmluva je na kávu v hodnote 37,500 XNUMX libier. Zmluvy na kávu vypršia v marci (H), Smieť (K), júl (N), september (U) a december (Z). Zmluvy o káve majú skratku „KC“. Kávové zmluvy, ktorých platnosť vyprší v decembri 2021, nájdete pod skratkou „KCZ21“.

CFD

Jednoduchý spôsob, ako špekulovať s cenami kávy, je vytvoriť si účet forexové maklérstvo a špekulovať CFD, teda zmluvy na rozdiel v cene. Toto riešenie má niekoľko výhod. Požiadavka na maržu je nízka a broker ponúka pákový efekt (1:10).

Ako nakupovať kávu - CFD Brokers

Nižšie je uvedený zoznam ponúk od vybraných brokerov ponúkajúcich najlepšie podmienky na obchodovanie s kávou (CFD).

Maklér
Koniec	Poľska	Austrália, Maurícius, Cyprus	Dania
Symbol kávy	KÁVA	káva	KÁVA
Minimálny vklad	0 zł (odporúčané min. 2000 500 PLN alebo XNUMX USD, EUR)	200 USD	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Minimálna hodnota šarže	cena * 2000 dolárov	-	n / a
provízie	-	-	-
Platforma	xStation	MT4/5, cTrader	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE
	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET

CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 72 % až 89 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

ETF

Komoditný trh nie je bohatý ETFs. Pokiaľ ide o trh s kávou, máme len jednu možnosť.

[JO] iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Celková návratnosť ETN

• • Emitent: Barclays Capital Inc.
  • Ročné poplatky: 0.45 %

Fond nakupuje len jeden typ zmluvy na určité obdobie. Stratégia fondu je založená na nákupe kontraktov 2-3 mesiace vopred a ich predaji v mesiaci, kedy vypršia. Výhodou fondu je vysoká likvidita a nízke poplatky za správu.